XSelly คืออะไรคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
XSelly คืออะไรคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ส่งลิงก์ออเดอร์ให้ลูกค้าแนบสลิปและติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง ออกเลขติดตามพัสดุจากขนส่ง พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ เช็กยอดโอนเงินคืน COD ดูรายงานการขาย ยอดแอดมิน รายงานสต็อกและอื่นๆ
การเชื่อมต่อ PEAK x XSelly สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินได้ มีขั้นตอนการเชื่อมต่อ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การกดเชื่อมต่อ PEAK และ XSelly
1. การกดเชื่อมต่อ PEAK และ XSelly
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เว็บไซต์ www.XSelly.com > เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุอีเมลและรหัสผ่านจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
กรณียังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน กดลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 : ข้อมูลใน XSelly ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PEAK มี 3 อย่าง ดังนี้
3.1. ผู้ติดต่อ (Contact) ไปที่อื่นๆ > ลูกค้า > ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างใน XSelly
สามารถดูข้อมูลหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อได้ที่นี่
3.2. สินค้า (Product) ไปที่แถบสินค้า สามารถสร้างสินค้าใหม่หรือดูรายการสินค้าได้
โดยการสร้างสินค้าใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PEAK มีดังนี้
1. UPC คือ รหัสสินค้าที่ทุกคนสามารถเห็นได้
2. SKU คือ รหัสสินค้าที่เฉพาะร้านค้าเห็นเท่านั้น
3.3. การเงิน (Payment) ไปที่ตั้งค่าร้าน > บัญชีรับชำระ
สามารถสร้างช่องทางการเงินใหม่หรือดูรายการการเงินได้
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อสร้างข้อมูลสำเร็จ สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อได้
ไปที่ระบบบัญชี > กด + เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ > PEAK > ดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะให้ใส่โค้ดสำหรับเชื่อมต่อ PEAK
ขั้นตอนที่ 6 : กดสร้าง เพื่อเชื่อมต่อ PEAK และ XSelly
2. การตั้งค่าการส่งข้อมูลมาที่ PEAK
2. การตั้งค่าการส่งข้อมูลมาที่ PEAK
ตั้งค่าบัญชีรับชำระ
ตั้งค่าบัญชีรับชำระ
ระบบจะแสดงช่องทางการเงินที่สร้างในตั้งค่าร้าน พร้อมทั้งแสดงสถานะแต่ละช่องทางว่ามีการผูกรหัสบัญชีกับ PEAK หรือไม่ โดยมีวิธีการผูกรหัสบัญชีกับ PEAK ดังนี้
เลือกช่องทางที่ต้องการผูกรหัสบัญชี กดเปิดใช้งาน จากนั้นนำเลขที่ช่องทางการเงินจาก PEAK มาใส่ เพื่อให้เกิดการบันทึกรับชำระที่ช่องทางการเงินที่ผูกรหัสนั้นในโปรแกรม PEAK เมื่อมีการรับชำระที่ XSelly
ตัวอย่าง เลขที่ช่องทางการเงินของบน PEAK
ตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย
ตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย
ใน XSelly จะไม่มีให้ระบุรหัสผู้ติดต่อ ดังนั้นตัวระบบจะทำการจับคู่เลข 13 หลักของผู้ติดต่อและรหัสผู้ติดต่อใน PEAK หาก เลข 13 หลักตรงกันระบบจะจับชื่อผู้ติดต่อนั้นมาใช้ในเอกสารที่สร้างให้ทันทีเพื่อป้องกันการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำ
กรณีผู้ติดต่อไม่ได้ระบุเลข 13 หลัก เมื่อ XSelly ส่งข้อมูลมาที่ PEAK โปรแกรม PEAK จะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อให้ใหม่และใส่รหัสผู้ติดต่อ XSELLY_CONTACT ให้อัตโนมัติ
3. การสร้างออเดอร์ใน XSelly และกดส่งออเดอร์มาสร้างเอกสารที่ PEAK
3. การสร้างออเดอร์ใน XSelly และกดส่งออเดอร์มาสร้างเอกสารที่ PEAK
เมื่อมีการตั้งค่าส่งข้อมูลสำเร็จ สามารถสร้างออเดอร์ใน XSelly ได้ ดังนี้
3.1. ไปที่เปิดออเดอร์ใหม่ > ระบุข้อมูลที่ต้องการสร้างออเดอร์
ระบุข้อมูลตามที่กำหนด
ผู้รับ : เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ
สามารถเลือกได้ทั้งแบบที่สร้างใน XSelly, สร้างใหม่หน้าสร้างออเดอร์ หรือนำข้อมูลจากระบบอื่นๆที่ได้มีการเชื่อมต่อรายการสินค้า : ระบุรายการสินค้าที่ขายในออเดอร์นั้นๆ หากมีค่าจัดส่ง ค่าอื่นๆหรือส่วนลด สามารถระบุในรายการสินค้าได้เลย จากนั้นกดยืนยันการสร้างออเดอร์
3.2. เมื่อสร้างออเดอร์สำเร็จ กดสร้างเอกสาร
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่งให้โปรแกรม PEAK สร้าง รวมถึงต้องการออกใบกำกับภาษีหรือไม่ จากนั้นกดยืนยันสร้างเอกสาร
ระบบจะทำการส่งข้อมูลมาสร้างเอกสารที่โปรแกรม PEAK ให้ทันที
หมายเหตุ : การส่งข้อมูลมาที่จะไม่สามารถทำให้อัตโนมัติได้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการกดส่งข้อมูลเองเท่านั้น
- จบขั้นตอนการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly