Vous pouvez découvrir dans cet article comment migrer vos abonnements dans Pennylane. Suivez les étapes suivantes pour faciliter la transition vers notre outil de facturation.

Sommaire

J'utilise Gocardless pour prélever mes clients

Je n'utilise pas Gocardless

J'utilise Gocardless pour prélever mes clients

Voici les étapes à suivre si vous utilisez l'outil Gocardless pour encaisser vos clients par prélèvement SEPA :

  1. Paramétrer votre éditeur de factures

    Il s'agit ici d'une étape essentielle par laquelle vous devez passer avant d'avoir la possibilité de générer des factures sur Pennylane.

  2. Connecter votre compte Gocardless

    Cette première connexion, permettra à Pennylane de récupérer le détail de vos transactions Gocardless et de les associer automatiquement avec les factures correspondantes.

  3. Importer et exporter vos clients sur Pennyalne

    Si vous avez un important volume de mandat Gocardless à importer dans Pennylane, nous vous suggérons de les importer en même temps que votre base client.

  4. Prélever automatiquement vos clients abonnés avec Gocardless

    Cette intégration permettra dans un premier temps de synchroniser vos mandats existants avec vos clients Pennylane. Par la suite, vous pourrez déclencher de façon automatique et/ou simultanée la création d'une facture par Pennylane et le prélèvement associé dans Gocardless.

  5. Annuler mes abonnements dans Gocardless

    Une fois l'intégration Pennylane < > Gocardless activée, Pennylane crée des prélèvements dans Gocardless à chaque échéance de facture. Même si le montant de la facturation évolue en cours de route, le montant prélevé sera toujours le montant de la facture Pennylane.

    Afin d'éviter que vos clients soient prélevés en double (par Pennylane et par Gocardless), il vous faut stopper les abonnements dans votre espace Gocardless sans annuler les mandats de vos clients.

  6. Importer des abonnements en masse

    Dernière étape de la migration, importez d'un seul coup l'ensemble des données de facturation de chacun de vos clients.

Je n'utilise pas Gocardless

Si vos clients vous payent par virement, carte bancaire ou tout autre moyen de paiement que Gocardless, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Paramétrer votre éditeur de factures

    Il s'agit ici d'une étape essentielle par laquelle vous devez passer avant d'avoir la possibilité de générer des factures sur Pennylane.

  2. Importer et exporter vos clients sur Pennylane

    Cette étape vous permettra de gagner du temps et sera indisponible si vous souhaitez importer des abonnements en masse dans Pennylane.

  3. Importer vos abonnements en masse

    Dernière étape de la migration, importez d'un seul coup l'ensemble des données de facturation de chacun de vos clients.

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