Möchten Sie einen neuen Lead anlegen, haben Sie die Möglichkeit den Kontakt mit dem Visitenkartenscanner zu erfassen oder Sie nutzen die manuelle Eingabefunktion. Klicken Sie dazu auf den '+'-Button oben rechts.
Kontakte erfassen mit dem Visitenkartenscanner
Wählen Sie den Visitenkartenscanner, müssen Sie darauf achten, dass Sie einen kontrastreichen Hintergrund zum Scannen der Karten nutzen, um ein optimales Scanergebniss zu erreichen.
Lösen Sie die Kamera aus, sobald das rote Viereck die Visitenkarte umschließt. Hat die Crop-Funktion gegriffen wählen Sie 'Use image' (bzw. 'Bild verwenden' und schon werden die Daten für Sie digitalisiert.
Anschließend können Sie eine Anrede auswählen und die Daten gegebenenfalls überarbeiten oder ergänzen.
Kontakte erfassen mit dem QR-Code-Scanner
Richten Sie die Kamera Ihres Devices auf den QR-Code. In kürzester Zeit müsste eine Übersicht mit den gescannten Daten erscheinen. Klicken sie danach auf "Speichern", sodass die Daten direkt im Menü des jeweiligen Kontakts vermerkt sind.
Kontakte manuell erfassen
Möchten Sie den Kontakt lieber manuell einpflegen, oder hat Ihr Interessent keinen QR-Code oder keine Visitenkarte dabei, können Sie die Stammdaten auch händisch eingeben. Wählen Sie dazu das gewünschte Feld aus und tippen Sie die jeweiligen Informationen ein.
Haben Sie die Stammdaten eines Kontaktes erfasst können Sie nun den Fragebogen ausfüllen und die Einwilligungserklärungen einholen.
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