Mit Pitchview können Sie in wenigen Schritten Ihren individuell angepassten Fragebogen ausfüllen sowie diverse Einwilligungserklärungen einholen.

Nachdem Sie die Stammdaten des neuen Kontaktes via Visitenkartenscanner oder über die manuelle Eingabe erfasst haben, klicken Sie zum ausfüllen des Fragebogens auf den Reiter 'Fragebogen' oder 'Questionnaire' in der englischen Version. Jetzt können Sie die einzelnen Felder entsprechend der Angaben Ihres potentiellen Kundens ausfüllen.
Neben den typischen ''Ankreuzfeldern'' haben Sie auch die Möglichkeiten hier Notizen zu machen. 

Anschließend haben Sie die Möglichkeit über den Reiter 'Unterschrift' oder in der englischen Version 'Signature' die Möglichkeit Einwilligungserklärungen einzuholen. Wählen Sie hierzu die einzelnen Einwilligungserklärungen aus (Einwilligungserklärungen sind ausgewählt, sobald der nebenstehende Button grün hinterlegt ist). Danach  wählen Sie 'Dokument unterschreiben' oder dementsprechend 'Sign document' und lassen Ihren Kunden auf dem Tablet unterschreiben. Die Einwilligungserklärungen werden so automatisch als PDF-Dokument gespeichert und sind nun jederzeit einsehbar.