🎖️ Livello | Avanzato |
👓 Tempo di lettura | 12 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | // |
✔️ Cosa ti serve? | // |
💡Ricorda bene | L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo a CRM. Contatore visite Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico prenotazioni/ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi. |
✅ Sta funzionando? | // |
📌 Serve un check? | Sì, serve |
Come creare un contatto
Quando decidi di creare un contatto su Plateform, il sistema salva le informazioni nel menù Clienti.
I canali da cui Plateform acquisisce i dati dei clienti sono diversi:
Prenotazione inserita dal cliente in autonomia via frontpage oppure manualmente dal tuo staff all'interno di Plateform.
Walk-in o prenotazione in coda. Anche quando inserisci manualmente un walk-in o una prenotazione in coda, i dati del cliente vengono salvati nel CRM di Plateform.
Ordine self order inoltrato dal cliente direttamente dal tavolo (funziona ugualmente se lo utilizzi come gift card).
Connessione al Wi-Fi di Plateform. Anche se non hai prenotato e sei ospite di un tavolo, connettendoti al gateway di Plateform i tuoi dati vengono salvati nella lista clienti del ristorante.
Iscrizione ad una promozione.
Inserimento manuale del contatto dal menu Clienti.
Quando viene fatta una di queste azioni, il contatto viene inserito nel database di Plateform, ovvero nel menu Clienti.
Questo contatto viene riconosciuto e identificato attraverso un campo specifico, quello dell'email (e non attraverso nome e cognome).
💡Ricorda bene
L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
Ciò significa che quando un contatto non ha l'email, ma ha solo un numero di telefono, sarà quest’ultimo ad essere il campo che identifica il contatto per Plateform.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo a CRM.
Se l'email è errata (es. *@gimail.con) non la ritroverai a CRM, perché non valida e dovrai ricreare da zero il contatto.
Ti consigliamo di farlo attraverso il walk-in se è un errore di cui ti accorgi nell'immediato.
Come viene calcolato il numero visite
Nella scheda cliente, troviamo il contatore visite:
Il contatore visite aumenta con:
una prenotazione in stato Arrivato e Terminato;
un ordine in stato Evaso;
una connessione al Wi-Fi di Plateform (in questo caso la connessione non si vede dallo storico).
💡Ricorda bene
Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Di conseguenza - anche se ho una prenotazione in stato Arrivato e una connessione al Wi-Fi da parte della stessa persona e nello stesso giorno, il contatore riporterà sempre e solo +1 visita.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico prenotazioni/ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi.
Le sezioni più importanti del CRM
Quando clicchi su un cliente, puoi vedere molte informazioni:
nome
cognome
sesso
consenso privacy e marketing
dati sugli ordini
informazioni sui coperti
Oltre a questi aspetti, ti segnaliamo alcune sezioni che potrebbero aver bisogno di qualche delucidazione in più.
Stato del cliente
Nella scheda CRM del singolo cliente è possibile visualizzare il campo che riporta lo stato del cliente:
Ecco una panoramica delle diciture che puoi trovare in questa sezione:
Pre-stay = Confermato
In-stay = Arrivato
Post-stay = Terminato
Null = dopo tot ore, lo stato torna in NULL. Anche lo stato Non Confermato e Lista d'Attesa sono NULL.
Questa informazione può risultarti utile nel momento in cui hai bisogno di creare un'automazione per un target specifico! 😉
Stato e-mail
Nella sezione Clienti puoi visualizzare anche i dati relativi alle campagne mail che hai effettuato:
Attiva: l'email è stata consegnata senza problemi.
Hard-bounce: l'email non è stata consegnata, in quanto il sistema ha riconosciuto un indirizzo non valido. Nel prossimo mass mailing, quell'indirizzo verrà escluso dall'invio e rimosso dal conteggio finale delle persone coinvolte nella campagna.
Stato opt-in
Un altro aspetto che puoi visualizzare nel CRM è quello legato allo stato opt-in, che descrive se il cliente ha o meno selezionato il tasto Disiscriviti (Unsubscribe) all'interno della tua campagna mail.
Potrai visualizzare:
opt-in, quando il cliente non si è disiscritto;
opt-out, quando il cliente ha cliccato su Unsubscribe nella campagna da te inviata. Di conseguenza, nel prossimo invio mass mailing, questo contatto non verrà incluso, anche se ha accettato le condizioni di marketing.
Infine, cliente sarà escluso dal conteggio finale delle persone coinvolte nella campagna.
Consigli di utilizzo del CRM di Plateform
Non inserire dati fittizi
Quando inserisci manualmente prenotazioni, ordini o contatti, non usare dati parziali o fittizi.
Se utilizzi un dato inventato più volte e per più contatti (es. tel. 012345678), il sistema riscrive lo stesso contatto, mantenendo i dati più recenti.
Di conseguenza, non vedrai crescere la tua lista clienti.
Utilizza sempre la ricerca contatti
Quando inserisci una prenotazione o un ordine manuale, seleziona sempre il contatto suggerito dalla ricerca, se questo è già presente a database.
Non cancellare contatti dal database, anche se incompleti
I contatti con dati incompleti vanno comunque a popolare la tua lista clienti: basta che abbiano un identificativo (e-mail o numero di telefono).
Se - però - cancelli il contatto a database e successivamente modifichi la prenotazione con i dati corretti, non troverai più a CRM quel contatto, perché la scheda cliente associata è stata eliminata in precedenza.
Modifica di un contatto
Per modificare un contatto che ha già una prenotazione o un ordine in stato definitivo (e si tratta, quindi, di una prenotazione arrivata, terminata, cancellata oppure di unordine evaso, ecc.) devi procedere sempre e solo dal menù Clienti.
Se modifichi la prenotazione o l'ordine in stato definitivo, la modifica non avrà effetto a CRM.
Modifica email
Da CRM si può modificare l'email a condizione che l'email non sia già esistente a CRM.
Non puoi assegnare a un contatto una mail già inserita in precedenza e assegnata ad un altro contatto, perché l'email l'identificativo più forte.
Nel caso si utilizzi per una prenotazione/ordine (manuale o da web) la stessa email ma con dati diversi (es. un nome diverso dalla prima prenotazione), i dati si sovrascriveranno ad eccezione di: fidelity, tag, storico e numero visite.
Ricerca specifica
Per effettuare la ricerca specifica di un contatto, è necessario scrivere il nome e il cognome tra le virgolette. Di seguito un esempio:
