🎖️ Livello | Avanzato |
👓 Tempo di lettura | 12 minuti |
💡Ricorda bene | L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo a CRM. Contatore visite Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico prenotazioni/ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi. |
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Come creare un contatto
Quando decidi di creare un contatto su Plateform, il sistema salva le informazioni nel menù Clienti.
I canali da cui Plateform acquisisce i dati dei clienti sono diversi:
Prenotazione inserita dal cliente in autonomia via frontpage oppure manualmente dal tuo staff all'interno di Plateform.
Walk-in o prenotazione in coda. Anche quando inserisci manualmente un walk-in o una prenotazione in coda, i dati del cliente vengono salvati nel CRM di Plateform.
Ordine self order inoltrato dal cliente direttamente dal tavolo (funziona ugualmente se lo utilizzi come gift card).
Connessione al Wi-Fi di Plateform. Anche se non hai prenotato e sei ospite di un tavolo, connettendoti al gateway di Plateform i tuoi dati vengono salvati nella lista clienti del ristorante.
Iscrizione ad una promozione.
Inserimento manuale del contatto dal menu Clienti.
Quando viene fatta una di queste azioni, il contatto viene inserito nel database di Plateform, ovvero nel menu Clienti.
Questo contatto viene riconosciuto e identificato attraverso un campo specifico, quello dell'email (e non attraverso nome e cognome).
💡Ricorda bene
L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
Ciò significa che quando un contatto non ha l'email, ma ha solo un numero di telefono, sarà quest’ultimo ad essere il campo che identifica il contatto per Plateform.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo a CRM.
Se l'email è errata (es. *@gimail.con) non la ritroverai a CRM, perché non valida e dovrai ricreare da zero il contatto.
Ti consigliamo di farlo attraverso il walk-in se è un errore di cui ti accorgi nell'immediato.
Come viene calcolato il numero visite
Nella scheda cliente, troviamo il contatore visite:
Il contatore visite aumenta con:
una prenotazione in stato Arrivato e Terminato;
un ordine in stato Evaso;
una connessione al Wi-Fi di Plateform (in questo caso la connessione non si vede dallo storico).
💡Ricorda bene
Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Di conseguenza - anche se ho una prenotazione in stato Arrivato e una connessione al Wi-Fi da parte della stessa persona e nello stesso giorno, il contatore riporterà sempre e solo +1 visita.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico prenotazioni/ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi.
Le sezioni più importanti del CRM
Quando clicchi su un cliente, puoi vedere molte informazioni:
nome
cognome
sesso
provenienza (nazione, città, CAP)
consenso privacy e marketing
dati sugli ordini
informazioni sui coperti
Privacy e marketing
Nella sezione Clienti, puoi vedere se un cliente ha accettato o meno il consenso marketing e privacy.
✅ Se ha accettato il consenso marketing e/o privacy, vedrai una spunta verde.
❌ Se non ha accettato il consenso marketing e/o privacy, vedrai una X rossa.
Un cliente deve necessariamente accettare le condizioni privacy per proseguire la prenotazione.
In merito alle condizioni marketing, un cliente potrebbe cambiare le sue preferenze in fase prenotazione o se, ad esempio, compila il form per ricevere una promozione. 👇🏻
🤓 Esempio pratico:
📝✅ Marta ha prenotato il 14 maggio 2025 da frontpage, accettando le condizioni marketing e privacy.
📝❌ Marta prenota di nuovo il 4 agosto 2025 da frontpage, ma questa volta decide di non accettare le condizioni marketing.
Cosa succede nel tuo CRM? 🤔
Fino a quando non effettua una nuova prenotazione, Marta avrà le spunte verdi sia per la privacy sia per il marketing, in base a ciò che ha scelto il 14 maggio 2025 in fase di prenotazione.
Dopo aver effettuato la seconda prenotazione, avrà la spunta verde sulla privacy e la X rossa sul marketing.
📖 Ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida sulle condizioni di marketing.
Consigli di utilizzo del CRM di Plateform
Non inserire dati fittizi
Quando inserisci manualmente prenotazioni, ordini o contatti, non usare dati parziali o fittizi.
Se utilizzi un dato inventato più volte e per più contatti (es. tel. 012345678), il sistema riscrive lo stesso contatto, mantenendo i dati più recenti.
Di conseguenza, non vedrai crescere la tua lista clienti.
Utilizza sempre la ricerca contatti
Quando inserisci una prenotazione o un ordine manuale, seleziona sempre il contatto suggerito dalla ricerca, se questo è già presente a database.
Non cancellare contatti dal database, anche se incompleti
I contatti con dati incompleti vanno comunque a popolare la tua lista clienti: basta che abbiano un identificativo (e-mail o numero di telefono).
Se - però - cancelli il contatto a database e successivamente modifichi la prenotazione con i dati corretti, non troverai più a CRM quel contatto, perché la scheda cliente associata è stata eliminata in precedenza.
Modifica di un contatto
Per modificare un contatto che ha già una prenotazione o un ordine in stato definitivo (e si tratta, quindi, di una prenotazione arrivata, terminata, cancellata oppure di un ordine evaso, ecc.) devi procedere sempre e solo dal menù Clienti.
Puoi cambiare i dati nel menu Clienti, cliccando sui 3 puntini che trovi accanto al nominativo e poi su Modifica.
Se modifichi la prenotazione o l'ordine in stato definitivo, la modifica non avrà effetto sul CRM.
Modifica email
Da CRM si può modificare l'email a condizione che l'email non sia già esistente a CRM.
Non puoi assegnare a un contatto una mail già inserita in precedenza e assegnata ad un altro contatto, perché l'email l'identificativo più forte.
🌟 Nel caso si utilizzi per una prenotazione/ordine (manuale o da web) la stessa email ma con dati diversi (es. un nome diverso dalla prima prenotazione), i dati si sovrascriveranno ad eccezione di: fidelity, tag, storico e numero visite.
Ricerca di un contatto
Se vuoi cercare un cliente nello specifico, puoi scrivere:
il nome
il cognome
il nome e il cognome
l'indirizzo email
il numero di telefono
Di seguito un esempio:
