🎖️ Livello | Base |
👓 Tempo di lettura | 9 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | 2 minuti |
💡Ricorda bene | Puoi associare il tag:
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✅ Sta funzionando? | Fai una prova come se fossi un cliente per vedere se nella sezione Clienti ti è stato assegnato il tag desiderato |
📌 Serve un check? | No, non serve |
📹 Video formativo |
Cosa sono i tag e come sfruttarli al meglio
I tag sono etichette che puoi assegnare ai tuoi contatti in base a criteri personalizzati.
Permettono di identificare il cliente per abitudini di acquisto o preferenze, dandoti la possibilità di sorprendere, soddisfacendo anticipatamente le richieste e le esigenze dei tuoi clienti.
I tag sono un elemento del CRM molto importante per profilare e fidelizzare i tuoi clienti.
Come posso sfruttare i tag all'interno di Plateform?
Attraverso i tag potrai segmentare la lista clienti ed effettuare campagne marketing (email, SMS e WhatsApp) mirate.
Esempi pratici
🍸 Puoi creare il tag martini per i clienti che ordinano sempre questo cocktail come aperitivo.
🌱 Puoi aggiungere il tag veg per chi prenota soltanto opzioni plant-based.
Puoi inserire i tag sia manualmente sia in maniera automatica. Vediamo come fare nei prossimi paragrafi.
Come creare un tag
Creare un tag è semplicissimo: ti basta seguire questi passaggi.
In Impostazioni > Tag, clicca sul pulsante + Nuovo tag
Inserisci il tag
Clicca su Salva per memorizzare il tag
Come assegnare manualmente un tag a un cliente
Assegnare un tag durante la prenotazione manuale
Puoi aggiungere un'etichetta durante la prenotazione manuale.
In questo caso, funzionerà diversamente per i clienti abituali (già salvati sul CRM) e i clienti nuovi, che prenotano per la prima volta nel tuo locale.
Per i clienti abituali: se la cliente Simona Plateform è già salvata sul CRM, perché ti ha già fatto visita, selezionando il suo cognome, lo vedrai comparire dal menu a comparsa.
In basso visualizzerai la sezione Tags, in cui potrai inserire delle nuove etichette oppure rimuovere quelle vecchie:
Per i nuovi clienti, dovrai prima inserire la prenotazione e poi aggiungere il tag in seguito. Puoi farlo in 2 modi:
Cliccando sulla prenotazione in Gestione > Prenotazioni > Elenco e poi sul simbolo della matita:
Da Gestione > Prenotazioni > Elenco:
Clicca sulla prenotazione e poi sull'indirizzo email
Si aprirà la scheda cliente
Dall'icona della matita modifica la scheda
Aggiungi il tag desiderato
Clicca su Salva
Ecco un esempio:
Assegnare tag dalla lista Clienti
Se vuoi assegnare un tag a un cliente già presente sul tuo CRM, puoi fare così:
Seleziona il modulo Clienti dal menu a tendina
Cerca il cliente sulla barra di ricerca, nel nostro esempio Simona
Modifica il contatto cliccando sull'icona della matita
Posizionando il mouse nella riga dei tag vedrai un menu a tendina da cui potrai selezionare e assegnare i tag creati in precedenza
Clicca nuovamente su Modifica per salvare l'operazione
Come aggiungere tag in automatico
Aggiungere un tag in base ai campi aggiuntivi
Sapevi che se scegli il campo aggiuntivo con Opzione Singola, puoi aggiungere automaticamente un tag a un contatto?
Ecco come fare:
In Impostazioni > Tag: crea il tag di riferimento cliccando su + Aggiungi.
In Impostazioni > Campi aggiuntivi: compilando il campo Opzioni, indica #nometag per attribuire un tag specifico ai clienti che selezioneranno quell’opzione.
Ad esempio, nella richiesta se ci sono persone allergiche, puoi inserire #allergie a chi risponde di sì.
In questo modo al cliente che risponde Sì in fase di prenotazione da frontpage viene aggiunto in automatico il tag creato.
Nel nostro esempio, puoi vedere che nelle note trovi la risposta del cliente e il tag allergie che è stato assegnato automaticamente.
Motivo visita
Anche il motivo visita consente di associare un tag in automatico ai tuoi clienti.
Nel nostro esempio, il motivo visita è compleanno, come puoi vedere nell'elenco delle prenotazioni.
Associare un tag tramite le automazioni
Se vuoi che i tag vengano aggiunti in modo automatizzato, puoi utilizzare il modulo Automazioni.
Nell'azione Modifica tag puoi eseguire due operazioni:
Applica tag: ti permette di associare automaticamente le etichette ai clienti che rispecchiano i criteri indicati nell'automazione;
Rimuovi tag: ti permette di dissociare automaticamente le etichette ai clienti che rispecchiano i criteri indicati nell'automazione.
Come associare un tag massivamente a più contatti
Se vuoi associare lo stesso tag a più contatti, puoi farlo dal tuo CRM.
Segui questi step:
Vai nella sezione Clienti
Clicca sulla casella e poi su Seleziona tutti i record per coinvolgere tutta la tua lista contatti; in alternativa, scegli solo i clienti della pagina con Seleziona record nella pagina
A questo punto si apriranno diverse opzioni:
Clicca sul + per aggiungere i tag
Seleziona il simbolo di sostituzione per scambiare un tag con un altro
Scegli il - per eliminare i tag
Nel nostro esempio, cliccando sul + inseriamo su tutti i record il tag di riferimento.
💡Ricorda bene
Puoi associare o dissociare un tag in modo massivo dalla sezione Clienti sia con una ricerca semplice sia con la funzione Ricerca avanzata.