Dans cet article, nous vous présentons les étapes à suivre pour ajouter un nouvel utilisateur sur votre compte Plezi.
En créant des rôles personnalisés pour chaque utilisateur, vous pouvez mieux contrôler les accès et les permissions dans votre compte Plezi.
Pré-requis:
Disposez du rôle d'administrateur.
Disposez du nom, prénom et de l'adresse mail du nouvel utilisateur.
Quels sont les différents rôles dans Plezi ?
Un "administrateur" peut créer (ou modifier les paramètres) d’autres utilisateurs.
Un rôle “Marketing” donne accès à tous les onglets de Plezi sauf aux paramètres
Un "agence" peut accéder à tous les onglets mais n'a pas accès à la gestion des leads.
Un rôle “Sales”:
ne peut pas accéder aux paramètres / modèles de formulaires.
ne peut pas créer / mettre à jour / supprimer les éléments.
Où trouver cette fonctionnalité ?
- Connectez-vous à votre compte Plezi.
- Dans le menu latéral à gauche, repérez et cliquez sur <Utilisateurs> (1)
- Puis cliquez sur le bouton "Ajouter un utilisateur".
- Remplissez les champs nécessaires (2) tels que le nom, le prénom, l'e-mail, le rôle etc...
- En fin, cliquez sur Créer pour enregistrer les modifications (3).
Truc et Astuce:
- Pour supprimer l’accès d’un utilisateur à Plezi, il faut décocher la case “Actif"