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Ajouter un nouvel utilisateur

Vous cherchez à ajouter un nouvel utilisateur sur Plezi, mais vous ne savez pas comment procéder ? Pas de panique !

Naissa Dioumessy avatar
Écrit par Naissa Dioumessy
Mis à jour il y a plus de 7 mois

Dans cet article, nous vous présentons les étapes à suivre pour ajouter un nouvel utilisateur sur votre compte Plezi.

En créant des rôles personnalisés pour chaque utilisateur, vous pouvez mieux contrôler les accès et les permissions dans votre compte Plezi.

Pré-requis:

  • Disposez du rôle d'administrateur.

  • Disposez du nom, prénom et de l'adresse mail du nouvel utilisateur.

Quels sont les différents rôles dans Plezi ?

  • Un "administrateur" peut créer (ou modifier les paramètres) d’autres utilisateurs.

  • Un rôle “Marketing” donne accès à tous les onglets de Plezi sauf aux paramètres

  • Un "agence" peut accéder à tous les onglets mais n'a pas accès à la gestion des leads.

  • Un rôle “Sales”:

    • ne peut pas accéder aux paramètres / modèles de formulaires.

    • ne peut pas créer / mettre à jour / supprimer les éléments.

Où trouver cette fonctionnalité ?

- Connectez-vous à votre compte Plezi.

- Dans le menu latéral à gauche, repérez et cliquez sur <Utilisateurs> (1)

- Puis cliquez sur le bouton "Ajouter un utilisateur".

- Remplissez les champs nécessaires (2) tels que le nom, le prénom, l'e-mail, le rôle etc...

- En fin, cliquez sur Créer pour enregistrer les modifications (3).

Truc et Astuce:

- Pour supprimer l’accès d’un utilisateur à Plezi, il faut décocher la case “Actif"

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