Pokud nám souhlasí variabilní symbol na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu, můžeme platby párovat automaticky. Flexi poté vyhodnotí, které doklady k sobě patří a spáruje je k sobě.

Automatické párování spustíme v menu Banka kliknutím na tlačítko Bankovní výpisy, kde vybereme možnost Automaticky párovat platby.

Následně se nám zobrazí okno, kde můžeme vybrat, jak budeme doklady párovat:

V prvním poli Párovat podle můžeme vybrat následující možnosti:

V poli Období můžeme vybrat, za jaké období chceme platby párovat. Je důležité si uvědomit, že párování faktury z minulého období může zapříčinit otevření tohoto účetního období a bude nutné spustit opětovně inicializaci následujícího účetního období.

Pokud jsme vybrali třetí nebo čtvrtou možnost v tabulce "Párovat podle", můžeme v poli Ignorovat rozdíl vyplnit částku rozdílu, který je tolerovaný. Např. pokud bude bankovní doklad na částku 100 Kč a faktura na 99 Kč a budeme zde mít ignoraci rozdílu ve výši 1 Kč, doklady se nám přesto spárují.

V poli Zaúčtovat rozdíl poté můžeme určit, co se má s tím rozdílem stát. Pokud tuto volbu nezaškrtneme, doklady se spárují, ale faktura bude pouze částečně uhrazená. V případě, kdy tuto volbu zaškrtneme, se nám vytvoří na rozdíl 1 Kč interní doklad a faktura bude plně uhrazená.

Pokud zaškrtneme možnost Párovat jen vybrané, musíme před spuštěním automatického párování vybrat doklady, které chceme párovat zaškrtnutím pole vlevo na dokladu:

Pokud pole Párovat jen vybrané nezvolíme, program prohledá veškeré platby v daném účetním období a spáruje je k sobě.

Po dokončení párování program potvrdí úspěšné párování a zobrazí počet spárovaných dokladů: