Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.
Co je to typ dokladu?
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady - obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci - jednoduše si díky typům dokladů rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Pokud si vezmeme jako příklad vydané faktury, typy dokladů zde jsou ve výchozím stavu následující:
Faktura - daňový doklad
Záloha - není daňový doklad
ZDD - zálohový daňový doklad
Dobropis - opravný daňový dokladu
Z logiky věci výchozích typů dokladů ve vydaných a přijatých fakturách můžeme vidět základní rozdělení příslušné agendy.
Typy dokladů jsou však uživatelsky definovatelným číselníkem, tedy jeho naplnění je zcela ve Vaší režii.
Mimo jiné lze změnit i dokladovou řadu faktury, jednotlivé typy dokladů tak mohou mít odlišnou podobu interního čísla.
Pokud se držíme ukázky na vydaných fakturách, můžete si jednoduše založit další typy dokladů dle různých kritérií, to mohou být např.:
Faktura EET (faktura odesílaná do EET; využitelné ve chvíli, kdy nemají do EET být odesílány veškeré doklady)
Faktura HOTOVĚ (typy dokladů lze rozdělovat i dle forem úhrady; hotově pouze pro ukázku)
Faktura EUR (pomocí typů dokladů můžete předdefinovat měny; cizoměnovým dokladům lze tedy přednastavit měna a příslušná předkontace)
Faktura PRODEJ ZBOŽÍ (součástí typu dokladu je i předpis zaúčtování; v případě potřeby lze takto vytvořit libovolný počet typů dokladů s odpovídajícím zaúčtováním)
Míra použití je samozřejmě podstatně širšího rozsahu, výše zmíněné příklady jsou pouze pro ukázku a lepší pochopení.
Jak typ dokladu používat?
Již výše bylo zmíněno, že typ dokladu můžeme považovat za jakousi šablonu pro jednotlivé vytvářené doklady.
Přepneme-li se tedy opět do typů vydaných faktur;
a otevřeme si konkrétní typ faktury;
uvidíme celou řadu údajů, kterou lze v typu faktury předvyplnit. Veškeré tyto údaje jsou poté samozřejmě doplněny do konkrétních vytvořených dokladů (v tomto případě vydaných faktur).
Pro ukázku si vytvoříme již dříve zmíněnou EET fakturu, tedy typ faktury, který má být po uložení odeslán do EET.
Pokud se v drtivé většině typ dokladu podobá některému z již existujících, je nejjednodušším řešením pro vytvoření nového, vytvořit kopii typu dokladu již existujícího. V opačném případě můžete vytvořit typ dokladu pomocí tlačítka Nový.
V našem případě pouze vytvoříme kopii standardní faktury a přejmenujeme ji na fakturu EET.
Mimo jiné lze změnit i dokladovou řadu faktury, jednotlivé typy dokladů tak mohou mít odlišnou podobu interního čísla.
My se však přepneme na záložku EET, kde uvedeme příslušné nastavení. Tutoriál k nastavení EET je v případě potřeby k dispozici zde.
Po uvedení potřebných údajů můžeme typ dokladu uložit a použít jej při vytváření konkrétních dokladů.
Vytvoříme tedy novou fakturu a doplníme do ní nově vytvořený typ.
Takto vytvořená faktura bude po jejím uložení odeslána do EET.
EET faktura je pouze ukázkou použití typu dokladů. Jak bylo zmíněno výše, míra použití je daleko širšího rozsahu.
Rozdělení agend je zcela libovolné a ve Vaší režii. Důležité je vědět, že typy dokladů jsou k dispozici nad každou dokladovou agendou a že typ dokladů je šablonou pro konkrétní vystavované doklady.
K dispozici jsou rovněž obecné dokumentace s popsanými poli jednotlivých typů dokladů, odkazy jsou k dispozici níže.