Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.
Obecný návod k typům dokladů naleznete v jiném článku. Nyní však budeme konkrétnější a přejdeme k možnostem nastavení typů dokladů skladových.
Jak založit typ skladového dokladu?
Typy skladových dokladů nalezneme jednoduše pomocí vyhledávače;
nebo v přehledu veškerých agend.
Ve výchozím stavu zde naleznete tři základní typy skladových dokladů - "STANDARD", "PŘEVODKA" a "VÝROBA". Obdobně jako v kterékoliv jiné agendě, založíme nový záznam pomocí tlačítka nový.
Zobrazené pole v editačním formuláři si můžete jednoduše přizpůsobit pomocí nastavení formuláře.
Název
Název typu skladového dokladu.
Kód
Jednoznačný identifikátor typu skladového dokladu. Využijete například u importu skladových dokladů, kde je potřeba typ dokladu určit.
Řada pro příjem / Řada pro výdej
Dokladová řada, která definuje podobu interního čísla. Obvykle se dokladová řada nastavuje na skladě, ze kterého se poté do dokladů propisuje.
Záložka Účtování
Je účetní
Určení, zdali se jedná o účetní doklad. Úzce souvisí s používanou metodou účtování skladových zásob - metoda A; metoda B.
Středisko, Činnost, Předpis zaúčtování
Účetní informace, kterými bude po vložení typu dokladu do konkrétního dokladu doklad zaúčtován.
Záložka Sklad
Sklad
Přednastavení skladu, na který bude zboží přijato nebo ze kterého bude zboží vydáno.
Typ pohybu
Přednastavení typu pohybu - Příjem nebo Výdej.
Upřesnění typu pohybu
Upřesňující informace k typu pohybu. Využije se zejména při speciálních operací, které si vysvětlíme níže.
Typ dokladu převodky
Určení typu skladového dokladu pro příjemku k převodce. Více informací naleznete v našem návodu.
Typ dokladu výroby
Určení typu dokladu pro výdejku spotřebovaného materiálu. Více informací naleznete v našem návodu.
Využití typu skladového dokladu
Jak již bylo zmíněno v úvodu návodu, typ dokladu slouží pro přednastavení hodnot jednotlivých dokladů. V našem případě příjemek či výdejek.
Jedná se tedy jednak o jakousi šablonu pro skladové doklady, i o roztřídění agendy dle jednotlivých operací.
Základní rozdělení by mohlo vypadat například takto:
Standardní skladový pohyb (slouží pro standardní skladové operace, příjemky z faktur přijatých, výdejky z faktur vydaných, příp. pro příjemky/výdejky bez další návaznosti).
Inventurní rozdíl (slouží pro generaci inventurních rozdílů z inventur - je dobré tyto pohyby rozlišit od pohybu standardních)
Výdej pro převodku / Příjem na cílový sklad (převádíte-li zboží z jednoho skladu na druhý, stojí za to si připravit typy dokladů pro ulehčení práce)
Příjem výrobku / Výdej spotřebovaného materiálu (jste-li výrobní společnost, je dobré si výrobní skladové operace odlišit od standardních; více informací v našem návodu k výrobě)
Obecně platí, že počet typů skladových dokladů není nikterak limitován. Potřebujete-li jakýmkoliv způsobem rozdělit agendu příjemek/výdejek, poslouží Vám k tomu typy skladových dokladů.
Typy skladových dokladů ve fakturách, objednávkách a pokladně
V některých, poměrně běžných případech, může nastat situace, kdy je skladový doklad generován z jiného dokladu.
Může se jednat o tyto doklady:
Faktury vydané a prodejní kasa
Faktury přijaté
Přijaté objednávky
Vydané objednávky
Pokladna
V typech dokladů výše zmíněných dokladů je možnost přednastavení typu skladového dokladu, jaký má být z příslušných dokladů generován.
Pro ukázku využijeme například vydanou fakturu, resp. typ faktury vydané.
V něm je možné určit, jaký typ skladového dokladu má být generován, generuje-li daná faktura výdejku.
FAQ
Obecný návod pro ostatní typy dokladů naleznete v jiném návodu.
S nastavením typů skladových dokladů souvisí i sklady samotné. Podívejte se, jak s jejich nastavením.
K dispozici jsou dvě metody oceňování zásob. Pokud Vás zajímá jaké, nahlédněte do našeho návodu.
V některých případech může dojít k situaci, kdy příjemku nelze vymazat. Podívejte se, proč tomu tak je.