Potřebujete zaevidovat jakoukoliv událost, úkol či aktivitu k libovolnému obchodnímu partnerovi? Potřebujete si do Flexi zaevidovat jakýkoliv úkol, který nemusí nutně náležet nějaké firmě? Pokud jste si alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, určitě oceníte evidenci událostí a aktivit.

Do událostí, aktivit se dostaneme dvěmi způsoby - z pozice daného obchodního partnera, nebo pomocí vyhledávače webového rozhraní.

U evidování událostí se naskýtá možnost integrace s jinou aplikací, např. libovolným kalendářem. Jako příklad můžeme uvést např. propojení Integromatu mezi událostmi a Google kalendářem.

Pokud daná události náleží obchodnímu partnerovi, je nejjednodušší variantou otevřít jej v adresáři a přidat danou událost z této pozice.

Na záložce "Události, aktivity" ve spodní liště záložek v detailu záznamu daného obchodního partnera naleznete možnost událost přidat. Pokud byste záložku nemohli najít, zobrazte si ji jednoduše pomocí nastavení formuláře.

Novou událost založíme pomocí tlačítka "Nový" v pravém horním rohu záložky.

Obdobně jako mají doklady svoje typy, má i událost svůj typ. Výchozími typy událostí jsou: "Událost"; "Poznámka" a "Úkol". Jedná se však o uživatelsky definovatelný číselník, můžete si tedy založit libovolné typy události.

Další údaje, které je možné vyplnit, jsou:

K události se dá nahrát i libovolná příloha, např. výstup schůzky s klientem. Pokud máme potřebné údaje vyplněny, můžeme událost uložit.

Po uložení událost nalezneme pod výše zmíněnou záložkou.

Druhou variantou je samostatné založení události. Pomocí vyhledávače si tedy otevřeme agendu událostí a aktivit a založíme zde nový záznam.

Zde nalezneme veškeré existující události. Můžeme zde aplikovat libovolnou filtraci, např. podle firmy či zodpovědné osoby.

Pomocí tlačítka "Nový" v pravém horním rohu aplikace jednoduše založíme novou událost.

Rozdíl oproti založení z pozice obchodního partnera je ten, že firma nemusí být vyplněna. Tento postup tedy můžete využít např. při založení události netýkající se žádného z obchodních partnerů.

Po uložení záznamu bude událost uložena do evidence událostí a aktivit.