V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní.
Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.
Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________
Zakázky
Ve webovém rozhraní je umožněno importovat seznam zakázek a jejich detailů (v jakém stavu zakázka je, kontakt na klienta, předpoklad, plán, zodpovědného zaměstnance apod.).
Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) nebo povinné.
Zkratka:
zkratka zakázky (číslo, název apod.). Povinné pole.
Název:
bližší název/popis zakázky. Povinné pole.
Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi. Nebo na stránkách.
__________________________________________________________________
Nyní se podíváme na import souboru nových záznamů. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).
Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu (vzor ke stažení):
Skrze další funkce (tři tečky) volíme možnost importu z excelu, po nahrání souboru se zobrazí přehled a upřesnění sloupců:
Potvrzením tlačítka vyzkoušet import nám Flexi napíše kolik záznamů bude vytvořeno - kontrola. Následně potvrdíme a záznamy se nahrají do Flexi:
