Desde la sección de Datos Financieros puedes personalizar cómo opera el módulo financiero de tu condominio: desde el formato de moneda, separador decimal y recibos, hasta los recordatorios de pago automáticos y los reportes visibles para los residentes.
Paso 1. Ve al panel del administrador → lado derecho color naranja → Configuración del Residencial → Datos Financieros.
Paso 2. Configura las opciones generales:
Cheques: define el formato de impresión.
Símbolo y nombre de la moneda (pesos, dólares, etc.).
Separadores de decimales y miles (punto o coma, según tu país).
Paso 3. Define quién puede ver el estado de cuenta del condominio:
Todos los contactos
Solo el administrador
Solo miembros del comité de vigilancia
Paso 4. Activa "Repartir ingresos automáticamente" si deseas que al capturar un pago, el sistema lo aplique del adeudo más antiguo al más reciente sin intervención manual.
Paso 5. Captura el presupuesto anual y el mes de inicio. Si necesitas bloquear movimientos anteriores a una fecha específica, establece la fecha de corte (recomendado al cerrar un periodo contable o hacer una conciliación).
Paso 6. En el panel derecho configura:
Firma en recibos de pago: adjunta la imagen de la firma del administrador.
Notificaciones: define si se enviarán a todos los contactos o solo a los contactos principales.
Tipo de impresión de avisos de cobro: normal o uno por página.
Comprobantes de pago: activa esta opción para que los residentes puedan subir evidencia de sus pagos desde la app o la web.
Paso 7. Agrega las instrucciones de pago que aparecerán al final de los estados de cuenta y avisos de cobro (datos bancarios, referencias, etc.).
Paso 8. En la sección Mantenimientos activa o desactiva el control de activos fijos y los recordatorios automáticos de pago.
Paso 9. Si activas los recordatorios de pago, captura el título, subtítulo y los días de anticipación con los que se enviará la notificación antes del vencimiento. Elige el canal: notificación en la app, correo electrónico o ambos.
Paso 10. Guarda los cambios.
Notas importantes
La fecha de corte funciona como un candado de seguridad: impide crear, editar o eliminar ingresos, adeudos y egresos con fecha anterior a la seleccionada. Si necesitas hacer modificaciones, borra temporalmente la fecha, realiza los cambios y vuelve a establecerla.
La opción "Mostrar estado de cuenta" también controla qué reportes financieros pueden ver los residentes desde su perfil.
Los recordatorios de pago llegarán a las 9:00 a.m. según la zona horaria configurada en Datos Generales del condominio. Si no está configurada la zona horaria, los recordatorios pueden no enviarse a la hora correcta.
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