El presupuesto en Vivook es la base de organización financiera del condominio. Define las clasificaciones y conceptos presupuestales que aparecerán en todos los reportes, adeudos y egresos. Cuanto más detallado esté, más claros serán los reportes financieros.
Agregar conceptos presupuestales
Paso 1. Ve al panel del administrador → lado derecho color naranja → Configuración del Residencial → Establecer presupuesto.
Paso 2. Verás cuatro clasificaciones predeterminadas: ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, egresos ordinarios y egresos extraordinarios.
Paso 3. Selecciona la clasificación a la que quieres agregar un concepto y haz clic en "Agregar concepto presupuestal". Escribe el nombre y guarda. (El orden alfabético no es obligatorio; puedes usar nombres, números o claves alfanuméricas.)
Paso 4. Una vez creado el concepto, captura el monto del presupuesto anual. Puedes copiarlo para todos los meses o asignar montos diferentes por mes. Haz clic en "Guardar presupuesto".
Eliminar o reemplazar un concepto presupuestal
Paso 5. Ingresa nuevamente a "Establecer presupuesto". Los conceptos que se pueden eliminar aparecen con un recuadro blanco del lado izquierdo. Los que aparecen en gris ya tienen movimientos vinculados y no se pueden eliminar directamente.
Paso 6. Si el concepto tiene movimientos registrados, primero crea el nuevo concepto con el nombre correcto y guárdalo.
Paso 7. Regresa al concepto que deseas eliminar, selecciónalo y el sistema habilitará la opción de "Mover ingresos" hacia el nuevo concepto. Selecciona el nuevo concepto destino y confirma.
Paso 8. Una vez transferidos los movimientos, el concepto anterior ya podrá eliminarse. Selecciona "Eliminar" y guarda los cambios.
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Crear y editar presupuesto → Crear Y Editar Mi Presupuesto
Notas importantes
Los conceptos presupuestales que agregues estarán disponibles en todos los módulos financieros: al generar adeudos, registrar egresos, aplicar pagos y visualizar reportes. Defínelos con nombres claros desde el inicio.
No existe un límite en la cantidad de conceptos presupuestales que puedes agregar. Entre más detallados estén, más organizados y útiles serán tus reportes financieros.
Si utilizas el módulo de facturación, los conceptos presupuestales deben relacionarse con las claves del catálogo del SAT. Se recomienda hacerlo con apoyo de tu contador.