Bem-vindo ao Profissa! Aqui, você pode acompanhar seus negócios de forma fácil e eficiente. Uma das principais ferramentas para isso são os status, que indicam em qual estágio cada orçamento se encontra. São eles:
Em aberto: o orçamento foi criado, mas ainda não foi enviado ao cliente. Ação: envie o orçamento ao cliente para que ele possa analisar e responder.
Em negociação: o cliente recebeu o orçamento e está em fase de negociação com você. Ação: negocie os detalhes do serviço com o cliente e faça as alterações necessárias no orçamento até chegarem a um acordo.
Aprovado: o cliente aprovou o orçamento e está esperando para ser executado. Ação: inicie o serviço de acordo com o que foi acordado no orçamento e mantenha o cliente informado sobre o progresso do trabalho.
Concluído: o serviço foi finalizado com sucesso. Ação: finalize o serviço, solicite e aguarde a avaliação do cliente.
Vencido: o prazo para o orçamento ser aprovado expirou sem que o cliente tenha se manifestado. Ação: entre em contato com o cliente para saber se ele ainda está interessado no serviço ou atualize o status para cancelado.
Pago: o orçamento foi concluído e o cliente já efetuou o pagamento. Ação: confirme o recebimento do pagamento e encerre o serviço no aplicativo.
Rascunho: o orçamento foi criado, mas ainda não está pronto para ser enviado ao cliente. Ação: finalize o orçamento e envie-o ao cliente.
Na tela inicial do aplicativo, você pode visualizar os diferentes status no topo do seu celular. Basta arrastar para o lado para ver a lista de orçamentos em cada status. Para alterar o status de um orçamento, é só abrir o orçamento e clicar no botão de status na parte superior escolhendo o novo status.
Esperamos que essas informações possam ajudá-lo a utilizar melhor os status para acompanhar seus negócios no Profissa Digital.
Qualquer dúvida, estamos à disposição na Central de Ajuda do aplicativo https://intercom.help/profissa-digital. Estamos sempre prontos para ajudar!