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Como configurar a data de validade de um orçamento

Vem ver como é fácil você configurar a data de validade do orçamento pra você e seu cliente ficarem alinhados no prazo pra fechar negócio!

Kauê de Gusmão Bueno avatar
Escrito por Kauê de Gusmão Bueno
Atualizado há mais de 3 meses

Vídeo de como fazer:


Passo a Passo:

  1. Acessar a Etapa 4 do Orçamento

    • Na tela de montagem do orçamento, vá para a aba "Personalize seu Orçamento".

  2. Selecionar "Validade do Orçamento"

    • Clique na opção "Validade do Orçamento".

  3. Definir a Data de Validade

    • Escolha uma das opções pré-definidas: 7, 15 ou 30 dias.

    • Se preferir, selecione uma data personalizada que melhor se adapte às suas necessidades.

  4. Salvar

    • Após definir a data de validade, clique em Salvar.


Destaques:

  • Datas Pré-Definidas: Opções rápidas de 7, 15 e 30 dias.

  • Data Personalizada: Flexibilidade para definir a data que você preferir.

Acompanhamento: Receba notificações quando o orçamento estiver prestes a expirar, permitindo fazer o acompanhamento com seu cliente.

Já sabe, se precisar de mais ajuda, é só nos chamar no suporte!

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