Overview
Pour que les soumissions avec options soient configurées dans votre compte, l'achat d'une banque d'heure de configuration doit être effectuée auprès de notre équipe.
Les options de soumission web permettent d'offrir aux clients des choix personnalisés sur une même proposition. Au lieu d'envoyer plusieurs devis distincts, tu peux regrouper tes articles par catégories d'options et laisser le client sélectionner ce qui lui convient le mieux.
Exemple : pour une installation de plomberie et chauffage, le client peut choisir entre un chauffe-eau traditionnel ou thermodynamique, des radiateurs en fonte ou à panneaux haute efficacité, et de la tuyauterie en cuivre ou en PEX.
Cas d'utilisation
Propositions flexibles : présenter plusieurs niveaux de gamme sur une même soumission
Gain de temps : éviter l'envoi de plusieurs devis séparés pour un même projet
Décision facilitée : laisser le client comparer et choisir directement en ligne
Comment créer une soumission avec options
1. Créer une nouvelle soumission
Dans ProgressionLIVE, crée une nouvelle tâche de type Soumission
Remplis les informations de base (client, dates, etc.)
Assure-toi que l'option Soumission Web avec options groupées est cochée
Tip : si tu ne vois pas cette option, contacte le service client pour l'achat d'une banque d'heure de configuration.
2. Ajouter des articles avec options
Clique sur Ajouter un article dans la soumission
Sélectionne l'article (produit/service)
Entre la description, le prix et la quantité
Dans le champ Type choisis le type ''option''
Choisi le bundle (option 1 ou 2)
Clique sur Ajouter
Important : les articles avec une option sélectionnée seront groupés par catégorie dans la soumission web. Les articles sans option seront affichés dans une section générale, incluse par défaut pour tous les choix.
3. Organiser tes options
Tu peux ajouter plusieurs articles pour chaque option :
Option | Article 1 | Article 2 |
Chauffage | Chauffe-eau traditionnel | — |
Chauffage | Chauffe-eau thermodynamique | — |
Radiateurs | Radiateurs en fonte | Frais d'installation |
Radiateurs | Radiateurs haute efficacité | Frais d'installation |
Tuyauterie | Tuyauterie en cuivre | — |
Tuyauterie | Tuyauterie en PEX | — |
(aucune option) | Frais de base | Inclus pour tous les choix |
4. Envoyer la soumission web au client
Une fois tous les articles ajoutés, clique sur Envoyer la soumission
Entre l'adresse e-mail du client
Clique sur Envoyer
Le client recevra un lien pour accéder à la soumission web.
Ce que voit ton client
Quand ton client ouvre le lien de la soumission web, il verra :
Des sections groupées par option (ex. : « Chauffage », « Radiateurs », « Tuyauterie »)
Des cases à cocher pour sélectionner son choix dans chaque catégorie
Une section « Articles inclus » avec les éléments sans option (si activé)
Un prix total qui se met à jour automatiquement selon ses choix
Des boutons Accepter ou Refuser la proposition
Gérer les réponses des clients
Si le client accepte la soumission :
Les articles sélectionnés sont automatiquement ajoutés à la tâche Progression
Les articles refusés ou non sélectionnés sont supprimés
L'historique de la tâche affiche les articles modifiés
Tu reçois une notification confirmant l'acceptation
Si le client refuse la soumission :
La soumission est marquée comme « refusée »
Tu reçois une notification
Tu peux créer une nouvelle proposition si nécessaire
Bonnes pratiques
Note : utilise des noms d'options clairs et simples, comme « Chauffage » ou « Radiateurs », plutôt que des termes techniques compliqués.
Groupe les articles logiquement par catégorie
Inclus les frais fixes dans les articles sans option
Limite-toi à 3-4 options maximum par soumission
Teste la soumission web avant de l'envoyer au client
N'oublie pas d'inclure les frais de base ou de livraison
FAQs
Puis-je modifier les articles après avoir envoyé la soumission ?
Non. Une fois envoyée, la soumission est figée. Si des changements sont nécessaires, crée une nouvelle soumission et renvoie-la au client.
Que se passe-t-il si mon client ne sélectionne pas d'option ?
Les articles inclus par défaut (sans option) seront ajoutés à la tâche. Contacte ton client pour connaître ses préférences avant de finaliser.
Puis-je voir les choix que mon client a faits ?
Oui. L'historique de la tâche affiche tous les changements effectués lors de l'acceptation de la soumission.