Willkommen im Help Center von Pulpo! In diesem Artikel erklären wir, wie man die Hauptobjekte auf unserer Plattform – Fahrzeuge, Fahrer, Zahlungsmethoden und Anbieter – entweder einzeln oder in großen Mengen erstellt und verwaltet.
Wie fügt man Objekte in Pulpo hinzu?
Pulpo bietet zwei Methoden zum Erstellen von Objekten: einzeln oder in großen Mengen. Befolgen Sie die Schritte je nach Bedarf:
Objekte einzeln hinzufügen
Um Objekte einzeln zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:
1️⃣ Zugriff auf das relevante Modul
✔ Melden Sie sich bei Ihrem Pulpo-Konto an.
✔ Wählen Sie im linken Seitenmenü das Modul „Flotte“ aus.
2️⃣ Wählen Sie die Objektkategorie aus
✔ Wählen Sie, welchen Objekttyp Sie hinzufügen möchten: Fahrzeuge, Fahrer, Zahlungsmethoden oder Anbieter.
3️⃣ Klicken Sie auf „Hinzufügen“
✔ Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche + Hinzufügen, um zu starten.
4️⃣ Füllen Sie das Formular aus
✔ Geben Sie die erforderlichen Informationen ein (Pflichtfelder sind mit einem Sternchen * markiert).
✔ Sie können sowohl allgemeine Informationen als auch spezifische Details zum Objekt hinzufügen.
5️⃣ Benutzerdefinierte Felder
✔ Wenn Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben, werden diese im Abschnitt „Details“ angezeigt.
✔ Sie können diese Felder mit dem Drei-Punkte-Menü unter „Formulare konfigurieren“ neu anordnen.
6️⃣ Zusätzliche Optionen
✔ Kommentare und Dokumente: Fügen Sie Notizen hinzu oder hängen Sie relevante Dokumente wie Verträge oder Richtlinien an.
✔ Überprüfen Sie alle Informationen, bevor Sie fortfahren.
7️⃣ Abschluss der Erstellung
✔ Klicken Sie auf „Erstellen“, um den Vorgang abzuschließen. Das Objekt wird sofort im System verfügbar sein.
💡 Tipp: Passen Sie an, wie die Daten angezeigt werden, indem Sie Spalten und Filter nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Objekte in großen Mengen hinzufügen
Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig erstellen müssen, unterstützt Pulpo den Massenimport. So geht’s:
1️⃣ Zugriff auf das „Importer“-Modul
✔ Gehen Sie im linken Seitenmenü zum „Importer“-Modul.
2️⃣ Laden Sie die Vorlage herunter
✔ Pulpo stellt vorkonfigurierte Excel-Vorlagen für jeden Objekttyp zur Verfügung. Diese enthalten:
✔ Pflichtfelder.
✔ Spezifische Formate, um einen erfolgreichen Import zu gewährleisten.
3️⃣ Laden Sie die Datei hoch
✔ Füllen Sie die Vorlage mit den Objektdaten aus.
✔ Laden Sie die Datei gemäß den Anweisungen des Importers hoch.
4️⃣ Überprüfen Sie den Vorgang
✔ Pulpo validiert die Daten und benachrichtigt Sie über Fehler, damit Sie diese beheben können, bevor Sie den Import abschließen.
📌 Weitere Details finden Sie in unserem speziellen Leitfaden zu [Wie man Daten in großen Mengen in Pulpo importiert].
Haben Sie Fragen?
Das Hinzufügen von Objekten in Pulpo ist einfach und effizient. Wenn Sie während des Prozesses Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, unser Support-Team zu kontaktieren. Wir sind hier, um zu helfen! 🚀