¡Bienvenido al Centro de Ayuda de Pulpo! En este artículo te explicamos cómo utilizar el módulo de Medios de Pago para centralizar y gestionar toda la información relacionada con los métodos de pago de tu flota, incluidos medios externos o integraciones como PulpoPay.
Acceso al Módulo de Medios de Pago
Para empezar, dirígete al panel lateral izquierdo y selecciona Flota > Medios de Pago. Este módulo consta de dos pantallas principales, cada una diseñada para ofrecerte funcionalidades específicas.
Pantalla 1: Vista general de los medios de pago
En esta pantalla tendrás acceso a una tabla con un resumen de todos los medios de pago registrados. Aquí podrás:
Ver y gestionar tanto los medios externos como los proporcionados por PulpoPay.
Configurar columnas para personalizar los datos que quieres visualizar.
Aplicar filtros para buscar y segmentar medios de pago específicos.
Exportar la información en formato Excel o CSV.
Pantalla 2: Vista individual del medio de pago
Cuando seleccionas un medio de pago, accedes a su vista individual, que se organiza en tres secciones principales:
1. Información detallada (lado izquierdo):
Consulta los datos clave del medio de pago, como número de cuenta, tipo de tarjeta o condiciones asociadas.
Registra eventos únicos, como recordatorios específicos para fechas clave.
2. Operación del medio de pago (sección central):
Panel de control (Dashboard): Visualiza indicadores clave de rendimiento (KPIs), incluyendo:
Historial de gastos asociados al medio de pago.
Segmentación de los gastos por categorías o periodos.
Actividad: Revisa una auditoría detallada de todas las transacciones registradas. Aquí podrás:
Ver quién registró cada evento (usuario o integración).
Consultar la fecha de registro y la fecha efectiva de la transacción.
Editar registros en caso de que haya errores.
Alertas: Recibe notificaciones según la configuración personalizada del medio de pago, como límites de gasto o fechas de vencimiento.
3. Gestión operativa (lado derecho):
Asignaciones: Gestiona la asignación de medios de pago a vehículos, conductores o gastos específicos.
Documentos: Almacena y organiza documentos relevantes asociados a cada medio de pago, como contratos o recibos.
Beneficios del Módulo de Medios de Pago
El módulo de medios de pago te ayuda a centralizar y gestionar toda la información financiera de tu flota, ofreciendo ventajas como:
Control total sobre los gastos realizados con cada medio de pago.
Simplificación de auditorías y conciliaciones financieras.
Automatización de alertas para gestionar vencimientos o límites de uso.
Integración fluida con PulpoPay para un seguimiento más eficiente.
Consejos útiles
Configuración personalizada: Utiliza los filtros y columnas personalizables para adaptar la información a las necesidades de tu negocio.
Documentación completa: Sube documentos clave como contratos de medios de pago o recibos para tenerlos siempre accesibles.
Automatización: Configura alertas y recordatorios para evitar vencimientos o excesos en el uso de los medios de pago.
¿Tienes más preguntas?
¡Esperamos que esta guía te haya sido útil! Si necesitas ayuda adicional, visita nuestro Centro de Ayuda o contacta con nuestro equipo de soporte. ¡Gracias por confiar en Pulpo para gestionar los medios de pago de tu flota!