Bienvenue sur le Centre d’Aide de Pulpo ! Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser le module des Méthodes de Paiement pour centraliser et gérer toutes les informations liées aux moyens de paiement de votre flotte, y compris les sources externes ou les intégrations comme PulpoPay.
📌 Accéder au Module des Méthodes de Paiement
Rendez-vous dans le menu latéral gauche et sélectionnez :
🚗 Flotte > Méthodes de Paiement
Le module est divisé en deux écrans principaux, chacun avec des fonctionnalités spécifiques.
Écran 1 : Vue d’Ensemble des Méthodes de Paiement
Dans cet écran, vous trouverez un tableau récapitulatif de tous les moyens de paiement enregistrés.
Fonctionnalités :
✔ Afficher et gérer les moyens de paiement externes et ceux via PulpoPay.
✔ Personnaliser les colonnes.
✔ Appliquer des filtres.
✔ Exporter en Excel ou CSV.
Écran 2 : Vue Détail de la Méthode de Paiement
En sélectionnant une méthode, vous accédez à sa fiche détaillée divisée en trois sections :
1️⃣ Informations Détaillées (Panneau Gauche)
✔ Données essentielles comme numéro de compte, type de carte, conditions associées.
✔ Enregistrement d’alertes ou rappels.
2️⃣ Opérations de Paiement (Section Centrale)
📊 Tableau de Bord
✔ KPIs :
✅ Historique des dépenses.
✅ Segmentation par catégorie ou période.
📜 Journal d’Activités
✔ Suivi complet :
✅ Utilisateur ou intégration.
✅ Date d’enregistrement et date effective.
✅ Possibilité d’éditer.
⚠ Alertes Personnalisées
✔ Notifications automatiques selon les paramètres définis (limites, échéances).
3️⃣ Gestion Opérationnelle (Panneau Droit)
✔ Affectations : Associer des moyens de paiement à véhicules, conducteurs ou dépenses.
✔ Documents : Stocker et organiser contrats, reçus, etc.
🚀 Avantages du Module
💰 Contrôle total des dépenses.
🔍 Audits et conciliations facilités.
⚠ Alertes automatiques.
🔗 Intégration avec PulpoPay.
💡 Conseils Pratiques
✅ Filtres et colonnes personnalisées.
✅ Téléversement de documents importants.
✅ Automatisez les rappels pour éviter les erreurs.
❓ Des Questions ?
Nous espérons que ce guide vous a été utile !
💙 Merci de faire confiance à Pulpo pour la gestion des paiements de votre flotte. 🚀