Bienvenue dans le Centre d’Aide de Pulpo ! Cet article vous guidera à travers les premières étapes pour configurer votre compte et gérer efficacement votre flotte.
1. Configurez les Informations de Votre Entreprise
La première étape pour commencer à utiliser Pulpo est de configurer les informations de base de votre entreprise. Suivez ces étapes :
📌 Accédez à : Barre latérale gauche > Gestion des Utilisateurs.
✅ Configuration Générale : Saisissez les informations de base de votre entreprise.
✅ Définir les Rôles et les Permissions : Déterminez les accès de chaque membre de l’équipe.
✅ Retournez à l’Écran Principal de Pulpo : Vous pourrez ensuite poursuivre les configurations plus spécifiques.
✅ Configurez votre Profil Personnel : Personnalisez vos données et préférences en tant qu’utilisateur administrateur.
2. Vérifiez et Configurez les Objets de la Flotte
À ce stade, assurez-vous que la configuration initiale de Pulpo correspond à vos opérations commerciales. Cela inclut :
🚗 Véhicules : Configurez les catégories et statuts que vous utiliserez, comme "Actif", "Inactif" ou "En Atelier".
👤 Conducteurs : Ajoutez les informations essentielles pour identifier et gérer vos conducteurs.
💳 Méthodes de Paiement : Centralisez les méthodes de paiement pour simplifier la gestion financière.
🏢 Fournisseurs : Enregistrez les fournisseurs avec lesquels vous travaillez régulièrement.
Personnalisation :
📂 Configurer les Catalogues : Révisez et ajustez les valeurs par défaut des catalogues Pulpo.
📌 Créer des Champs Personnalisés : Ajoutez des champs spécifiques à votre activité (dates, nombres, étiquettes…).
📝 Configurer les Formulaires : Personnalisez les formulaires pour organiser les informations selon vos besoins.
3. Créez ou Importez Vos Données
Vous avez deux options pour ajouter vos données initiales dans Pulpo :
📍 Saisie Manuelle : Accédez à chaque module (comme véhicules ou conducteurs) et cliquez sur "+ Ajouter" pour saisir les données une à une.
📂 Importation en Masse : Téléversez un fichier Excel en suivant les modèles d’importation disponibles sur Pulpo.
💡 Astuce : Si vous avez un volume important de données à charger, l’importation en masse vous fera gagner du temps et réduira les erreurs.
4. Invitez Votre Équipe
Pulpo permet la collaboration en équipe. Pour ajouter vos collègues :
📌 Accédez à : Barre latérale gauche > Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs > + Ajouter.
📧 Saisissez l’e-mail de chaque utilisateur et sélectionnez un type d’utilisateur :
🔹 Administrateur : Accès total.
🔹 Propriétaire : Accès à des modules spécifiques liés à leur propriété.
🔹 Conducteur : Accès limité à ses opérations quotidiennes.
🔹 Invité : Accès restreint à certaines vues.
📨 L’utilisateur recevra une invitation par e-mail. Une fois acceptée, il pourra se connecter et commencer à utiliser Pulpo.
💡 Remarque : Attribuez les rôles appropriés à chaque utilisateur pour garantir un accès limité aux fonctionnalités nécessaires.
5. Ressources pour Apprendre à Utiliser Pulpo
Pulpo propose plusieurs ressources pour vous aider à vous familiariser avec la plateforme :
📖 Centre d’Aide : Explorez nos articles détaillés et nos guides pour comprendre le fonctionnement de chaque module.
💬 Chat de Support : Si vous avez besoin d’aide personnalisée, notre équipe est disponible en temps réel.
🖥️ Explorez l’Interface : Découvrez les onglets et options disponibles pour tirer le meilleur parti de la plateforme.
💡 Astuce : Prenez le temps d’explorer les fonctionnalités et les réglages pour personnaliser Pulpo selon les besoins de votre flotte.
✨ Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser Pulpo ! Si vous avez des questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous garantir une expérience productive et efficace. 🚀