Bem-vindo ao Centro de Ajuda da Pulpo! Neste artigo, explicamos como utilizar o módulo de Métodos de Pagamento para centralizar e gerenciar todas as informações relacionadas às formas de pagamento da sua frota, incluindo fontes de pagamento externas ou integrações como PulpoPay.
📌 Acessando o Módulo de Métodos de Pagamento
Para começar, vá até o painel lateral esquerdo e selecione:
🚗 Frota > Métodos de Pagamento
Este módulo possui duas telas principais, cada uma com funcionalidades específicas para facilitar sua gestão.
Tela 1: Visão Geral dos Métodos de Pagamento
Nesta tela, você encontra uma tabela resumida com todos os métodos de pagamento cadastrados. Aqui, você pode:
✔ Visualizar e gerenciar tanto métodos de pagamento externos quanto os disponibilizados pelo PulpoPay.
✔ Personalizar colunas para exibir os dados mais relevantes.
✔ Aplicar filtros para buscar e segmentar métodos de pagamento específicos.
✔ Exportar dados em Excel ou CSV para análise externa.
Tela 2: Visão Individual do Método de Pagamento
Ao selecionar um método de pagamento, você acessará sua visão detalhada, dividida em três seções principais:
1️⃣ Informações Detalhadas (Painel Esquerdo)
✔ Visualize dados essenciais, como número da conta, tipo de cartão ou condições associadas.
✔ Registre eventos específicos, como alertas para datas importantes.
2️⃣ Operações do Método de Pagamento (Seção Central)
📊 Dashboard
✔ Veja os Principais Indicadores de Desempenho (KPIs), incluindo:
✅ Histórico de despesas vinculadas ao método de pagamento.
✅ Segmentação de despesas por categoria ou período.
📜 Registro de Atividades
✔ Acompanhe um log de auditoria detalhado de todas as transações registradas, incluindo:
✅ Quem registrou cada evento (usuário ou integração).
✅ Data do registro e data efetiva da transação.
✅ Opções de edição de registros para correção de erros.
⚠ Alertas Personalizados
✔ Receba notificações automáticas baseadas na configuração do método de pagamento, como limites de gastos ou datas de vencimento.
3️⃣ Gestão Operacional (Painel Direito)
✔ Atribuições: Gerencie a associação dos métodos de pagamento a veículos, motoristas ou despesas específicas.
✔ Documentos: Armazene e organize contratos, recibos e outros documentos importantes relacionados ao método de pagamento.
🚀 Benefícios do Módulo de Métodos de Pagamento
O módulo de Métodos de Pagamento ajuda a centralizar e gerenciar todas as informações financeiras da sua frota, trazendo vantagens como:
💰 Controle total sobre as despesas realizadas com cada método de pagamento.
🔍 Facilidade para auditorias e conciliações financeiras.
⚠ Alertas automáticos para gerenciar vencimentos ou limites de uso.
🔗 Integração com PulpoPay para um acompanhamento financeiro mais eficiente.
💡 Dicas Úteis
✅ Configuração Personalizada: Utilize filtros e colunas personalizáveis para adaptar as informações às necessidades do seu negócio.
✅ Documentação Completa: Faça o upload de contratos e comprovantes para fácil acesso sempre que necessário.
✅ Automação: Configure alertas e lembretes para evitar problemas de vencimento ou uso excessivo dos métodos de pagamento.
❓ Tem Alguma Dúvida?
Esperamos que este guia tenha sido útil! Se precisar de mais assistência, visite nosso Centro de Ajuda ou entre em contato com nosso suporte técnico.
💙 Obrigado por confiar na Pulpo para a gestão dos métodos de pagamento da sua frota! 🚀