¿Cómo crear y enviar documentos no estándar como presupuestos o cotizaciones en pymo?
En pymo, aunque no existe una función específica para crear documentos como presupuestos o cotizaciones, puedes utilizar la funcionalidad de facturas en modo borrador para cumplir con estas necesidades. A continuación, te explicamos cómo hacerlo y en qué casos puede ser útil.
Introducción
La funcionalidad de facturas en modo borrador en pymo permite a los usuarios crear documentos no fiscales que pueden ser utilizados como presupuestos o cotizaciones.
Guía paso a paso para crear un documento no estándar
Accede a la sección de facturación: Ingresa a tu cuenta de pymo y dirígete a la sección de facturación.
Crea una nueva factura: Selecciona la opción para crear una nueva factura.
Completa los detalles necesarios: Agrega los ítems, precios y cualquier otra información relevante para el presupuesto o cotización.
Guarda la factura en modo borrador: No emitas la factura. En su lugar, guárdala como un borrador.
Imprime o comparte el borrador: Utiliza la opción de imprimir o compartir el documento sin emitirlo oficialmente. Esto generará un documento que no incluye datos fiscales (DGI) y puede ser utilizado como referencia para tu cliente.
Casos de uso
Presupuestos: Si necesitas presentar un presupuesto detallado a un cliente, puedes usar una factura en modo borrador para incluir todos los costos estimados.
Cotizaciones: Para enviar una propuesta económica por un trabajo o servicio, utiliza el borrador como una cotización preliminar. Solo emite la factura si el cliente acepta la propuesta.
Conclusión
La funcionalidad de facturas en modo borrador en pymo es una herramienta versátil que te permite crear documentos no estándar como presupuestos o cotizaciones de manera rápida y eficiente. Siguiendo los pasos y consejos mencionados, podrás satisfacer las necesidades de tus clientes sin complicaciones.