Un asesor financiero es un profesional que ayuda a las personas a gestionar sus finanzas personales. Pueden proporcionar una variedad de servicios, como planificación financiera, asesoramiento de inversiones, planificación fiscal y asesoramiento patrimonial. El objetivo de un asesor financiero es ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros, ya sea que eso signifique ahorrar para la jubilación, financiar la educación de un hijo, comprar una casa, o simplemente crecer y preservar su patrimonio.