Através do acesso ao painel de cobrança, tanto você quanto a sua equipe financeira podem obter um controle transparente e eficiente, acompanhando de maneira ágil e estratégica as faturas, dados de faturamento e métodos de pagamento, proporcionando um melhor gerenciamento.

Antes de mais nada, para garantir que o seu acesso esteja restrito apenas à funcionalidade desejada, o painel de cobrança, é necessário criar uma função com as permissões adequadas habilitadas.

Lembrando que para criar um grupo de permissões (função) e cadastrar um membro, é necessário que tenha um perfil de acesso do tipo administrador ou possuir permissões adequadas para realizar essas ações.

Vamos lá…

Para realizar os procedimentos citados acima, basta seguir os passos seguintes: 😉

PASSO 1: Ao lado direito no canto superior da tela, clique sobre o seu nome e depois em "Configurações".

PASSO 2: No menu lateral esquerdo, role a barrinha do navegador até o grupo “Membros”, em seguida clique em “Grupo de Permissões” e depois no botão “Novo Grupo”, ao lado direito.

PASSO 3: Escolha um nome para o novo grupo de permissões, por exemplo “Financeiro”, depois selecione apenas a opção “Gerenciar cobranças” e em seguida clique no botão “Salvar”.

PASSO 4: Após criado a função, para cadastrar o usuário basta ir em “Membros”, nas configurações.

Clique aqui para visualizar o material de como adicionar ou inativar usuários. 😉

PASSO 5: No momento do cadastro, preencha com o nome e e-mail do membro, no campo “Função”, selecione a função criada conforme as orientações anteriores, para isso basta clicar na seta que tem no próprio campo, conforme a imagem abaixo.

E enfim, selecione a opção “Ativo” para que o usuário consiga ter acesso a plataforma, e em seguida clique em "Salvar".