A través del acceso al panel de facturación, tanto usted como su equipo financiero pueden obtener un control transparente y eficiente, siguiendo de manera ágil y estratégica las facturas, los datos de facturación y los métodos de pago, lo que proporciona una mejor gestión.

⚠️Antes que nada, para garantizar que su acceso esté restringido solo a la funcionalidad deseada, el panel de facturación, es necesario crear una función con las permisiones adecuadas habilitadas.⚠️

Recuerde que para crear un grupo de permisos (función) y registrar un miembro, es necesario tener un perfil de acceso del tipo administrador o tener permisos adecuados para realizar estas acciones.

Vamos allá…

Para realizar los procedimientos mencionados anteriormente, simplemente siga los siguientes pasos: 😉

PASO 1: En el lado derecho superior de la pantalla, haga clic en su nombre y luego en “Configuración”.

PASO 2: En el menú lateral izquierdo, desplácese hacia abajo hasta el grupo “Miembros”, luego haga clic en “Grupo de permisos” y luego en el botón “Nuevo grupo”, a la derecha.

PASO 3: Elija un nombre para el nuevo grupo de permisos, por ejemplo “Financiero”, luego seleccione solo la opción “Administrar facturación” y luego haga clic en el botón “Guardar”.

PASO 4: Después de crear la función, para registrar al usuario, simplemente vaya a “Miembros” en la configuración.

Haga clic aquí para ver cómo agregar o desactivar usuarios. 😉

PASO 5: Al momento del registro, simplemente seleccione la función creada de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Y finalmente, seleccione la opción “Activo” para que el usuario pueda acceder a la plataforma y luego haga clic en “Guardar”.