Stappenplan voor het Beheren van Klanten
Toegang tot Klantenbeheer
Klik op "Beheer" en ga naar "Klanten".
Importeren van Klanten
Gebruik de beschikbare templates voor het importeren van klanten.
Download de template door aan de rechterkant op "Download template" te klikken.
Vul de template in volgens de gegeven kolomstructuur (geen kolommen toevoegen of wijzigen).
Handmatig Klanten Toevoegen
Klik rechtsboven op "Toevoegen".
Kies het type klant (zakelijk, particulier, transporteur, metaalhandelaar, etc.).
Vul de naam, het land, postcode en huisnummer in.
Voor Nederlandse adressen wordt het adres automatisch opgehaald indien bekend.
Voor buitenlandse adressen vul je de gegevens handmatig in.
Taalinstellingen
Selecteer de taal voor de klant.
Stel de standaardtaal in via de systeeminstellingen (bijvoorbeeld standaard Nederlands).
Contactgegevens en Klantinformatie
Voeg een telefoonnummer toe voor de klant.
Verrijk de klantinformatie met debiteur- en crediteurnummers.
Stel de transportprijs in (prijs per uur of vast tarief).
Zoektermen en Notities
Maak zoektermen aan voor de klant (bijvoorbeeld een loyaliteitsnummer).
Laat notities achter voor opdrachten (bijvoorbeeld "bel vijf minuten van tevoren").
Laadadressen en Contactpersonen
Voeg laadadressen toe voor het ophalen van containers of bakken.
Maak contactpersonen aan voor de klant.
Financiële Gegevens Instellen
Vul de financiële gegevens in, zoals IBAN-nummer, standaardprijslijst, nationaliteit, documenttype, documentnummer en documentvervaldatum.
Afronden
Controleer alle ingevoerde gegevens en sla de klantinformatie op.