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Como criar campos customizados no Reev?

Saiba como criar e personalizar campos customizados no Reev para enriquecer e organizar sua base de contatos de forma mais eficiente.

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Escrito por Hadassa Sena
Atualizado há mais de 2 semanas

O Reev conta com 10 campos padrão para o cadastro de contatos: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa, Cargo, Telefone, Celular, Endereço, URL e LinkedIn. No entanto, sabemos que cada operação comercial tem suas particularidades e é por isso que o Reev permite a criação de campos customizados.

Esses campos personalizados permitem que você adicione informações específicas que façam sentido para o seu processo de qualificação ou abordagem, como: segmento da empresa, número de funcionários, tecnologia atual utilizada, idioma preferencial, entre outros.

Você pode criar esses campos tanto para contatos quanto para empresas e também como variáveis nos templates de e-mail. Eles ajudam na organização, segmentação e filtragem dos contatos, tornando o processo mais eficiente e alinhado à sua estratégia.

Passo a passo para criar campos personalizados:

Passo 1 - Acesse o caminho Configurações > Propriedades.

Passo 2 - Clique em + Criar Propriedade

Passo 3 - Preencha os campos obrigatórios para criação da propriedade desejada e clique em Criar.

Para criar uma nova propriedade você precisará definir o nome e o tipo desse campo. Para definição do tipo o Reev disponibiliza 6 opções diferentes:

Apenas o Gerente de Contas ou usuários com permissões específicas para editar propriedades terão acesso à criação desses campos. Uma vez criados, esses campos ficam disponíveis para todos os usuários da conta, permitindo que todos possam utilizá-los conforme necessário.

Personalização dos campos no momento de inserir contatos:

Após a criação dos campos personalizados, os usuários com permissões podem ajustar quais campos irão aparecer ao inserir novos contatos. Além disso, é possível organizar a ordem desses campos conforme a necessidade.

Vale lembrar que os campos Nome e E-mail são obrigatórios e não podem ser removidos ou alterados para se tornarem opcionais. Após selecionar os campos que deseja e organizar a ordem em que eles aparecerão no formulário, basta clicar em Salvar.

Ao importar uma planilha CSV, é importante que as propriedades personalizadas sejam adicionadas ao final da planilha, após o campo padrão "Grupo", para que a importação ocorra de forma correta. As propriedades devem seguir a ordem em que foram criadas, o que garante que os dados sejam carregados corretamente na plataforma.

Como filtrar contatos usando campos customizados

Depois de criar campos customizados no Reev, você também pode utilizá-los para filtrar e segmentar sua base de contatos de forma estratégica.

Na tela de Contatos, a barra de busca permite pesquisar por qualquer informação cadastrada, incluindo:

  • Dados pessoais/Gerais: Como nome, e-mail, telefone, cargo, etc.

  • Campos customizados: Criados por você para armazenar informações específicas relevantes para o seu processo comercial.

Para localizar contatos com base nas informações que você cadastrou, basta selecionar a opção de busca por “Campos customizados”. Assim, serão exibidos todos os campos personalizados disponíveis na sua conta, e você poderá encontrar contatos que atendam a critérios específicos definidos nesses campos.

Por exemplo: se você criou um campo chamado "Número de funcionários", e ele foi preenchido com diferentes valores nos contatos (um campo de múltipla escolha ou texto), basta selecionar esse campo na barra de busca e digitar o conteúdo que deseja localizar, como “de 50 a 100”. O sistema retornará apenas os contatos que possuem exatamente esse valor preenchido nesse campo.

Se preferir uma busca mais ampla, selecione a opção “Todos”, que considera tanto os campos padrão do Reev quanto os personalizados.

Você pode gerenciar os campos disponíveis acessando diretamente a área de propriedades personalizadas.👉 Configurações > Propriedades

Dica do Reev para seus templates:

O Reev permite o uso de variáveis customizadas tanto para contatos quanto para empresas. Dessa forma, pode escolher qualquer campo disponível para personalizar seus templates de forma mais precisa. Essa flexibilidade reduz a necessidade de adaptações em variáveis genéricas, como Variáveis 1, 2 e 3, que são mais indicadas para informações pontuais e argumentativas dentro de determinados templates.

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Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para contato@reev.co. 😊

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