A integração com o Salesforce permite que você envie seus contatos e informações referentes a eles do Reev para o Salesforce de maneira eficiente e organizada. Abaixo, detalhamos como funciona essa integração, incluindo os procedimentos para envio de dados e as verificações que ocorrem durante o processo.
Funcionamento da integração com o Salesforce
Gatilhos e filas no Salesforce
Quando um gatilho é ativado no Reev, o lead é enviado para uma fila no Salesforce. Em Salesforce, uma fila é um agrupamento de leads disponíveis para qualquer vendedor do time assumir a responsabilidade. Isso facilita a distribuição equitativa de leads entre os membros da equipe.
Verificação de dados e atualização
O Reev realiza verificações principais baseadas nos dados de identificação do Salesforce e no e-mail do contato no Reev para determinar as ações apropriadas:
Lead Existente (não convertido): Se o lead já existir e não tiver sido convertido, o Reev realiza a atualização desse lead.
Lead Convertido: Se o lead já tiver sido convertido em um Contato + Conta + Oportunidade, o Reev atualiza o Contato.
Novo Lead: Se não houver um lead ou contato correspondente, o Reev cria um novo lead no Salesforce.
A atualização de leads convertidos diretamente não é permitida, pois eles se tornam inacessíveis para manipulação no Salesforce. Contudo, permissões específicas podem ser configuradas no Salesforce para permitir a atualização de leads convertidos, embora isso possa causar duplicidade de dados.
Regras de duplicidade
O Salesforce possui regras padrão para evitar duplicidade de leads, contatos e contas:
Não é possível ter simultaneamente um lead e um contato com os mesmos dados (inclusive e-mail).
Um lead é considerado parte do processo que deve ser convertido em um contato, vinculando todos os campos do lead ao contato correspondente.
Envio dedados do Reev para o Salesforce
Os campos enviados do Reev para o Salesforce são divididos entre as entidades Lead e Contato. Abaixo, detalhamos os campos padrão enviados para cada entidade.
Dados enviados para o Salesforce – Entidade Lead
Quando ocorre a criação ou atualização de um lead, o Reev envia os seguintes dados:
Reev - Contato | Salesforce – Lead (Identificação do campo) |
Responsável ou Fila | Enviado para o Usuário do Salesforce ou para a Fila |
Nome | FirstName |
Sobrenome | LastName |
Empresa | Company |
Telefone | Phone |
Celular | MobilePhone |
URL | Website |
Endereço | Street |
"Lead criado/atualizado na plataforma Reev: https://se.reev.co/contatos/#######" | Description |
"Other" | LeadSource |
Tabela 1: Campos padrão enviados do Reev ao Salesforce para a entidade Lead.
Dados enviados para o Salesforce – Entidade contato
Os dados enviados do Reev para a entidade Contato no Salesforce incluem:
Reev - Contato | Salesforce – Contato (Identificação do campo) |
Nome | FirstName |
Sobrenome | LastName |
Id da Conta (se existir atrelado ao contato no Reev) | AccountId |
Telefone | Phone |
Celular | MobilePhone |
"Lead criado/atualizado na plataforma Reev: https://se.reev.co/contatos/#######" | Description |
"Other" | LeadSource |
Status | Os status seguirão o mesmo padrão que aparece na tela, com a primeira letra em maiúscula, como: Conectado, Pendente, Sem Conexão, entre outros |
Estágio | Os estágios serão enviados como: Smart Lead, Prospect, Lead, MQL, SQL, Oportunidade, Cliente, Perdido |
Tabela 2: Campos padrão enviados do Reev ao Salesforce para a entidade Contato.
Se desejar utilizar um dropdown na Salesforce, é necessário fazer com que os estágios e status estejam configurados corretamente para evitar erros, caso não seja um dropdown, pode fazer a correspondência com outro campo. Como se fosse uma outra propriedade "normal" do contato.
Dados não enviados quando há correspondência de propriedades
Quando algum campo é associado a uma propriedade do Salesforce, os dados específicos não são enviados pelo Reev. Abaixo estão os campos que não são enviados em tal cenário:
Reev - Contato | Salesforce (Entidade) |
Celular | MobilePhone (Contato e Lead) |
Telefone | Telephone (Contato e Lead) |
URL | Website (Lead) |
Endereço | StreetAddress (Lead) |
Tabela 3: Campos do Reev que não são enviados ao Salesforce quando há correspondência de propriedades.
A integração entre o Reev e o Salesforce é robusta e permite uma gestão eficaz dos leads e contatos, com atualizações automáticas e criação de novos registros conforme necessário. As regras de duplicidade do Salesforce garantem a integridade dos dados, enquanto as permissões configuráveis proporcionam flexibilidade na atualização de leads convertidos. Para saber o passo a passo detalhado para configurar essa integração, consulte o nosso artigo Como integrar o Reev com o Salesforce?.
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