Para conseguir personalizar ainda mais a sua integração entre o Reev e o RD Station CRM você terá a possibilidade de configurar a Correspondência de propriedades da integração.

As propriedades no Reev se referem aos campos onde podem ser cadastradas as informações dos contatos na ferramenta e que poderão ser enviadas ao CRM no momento de criação/atualização de um negócio ou quando um novo contato for criado no Reev a partir do CRM.

As informações de nome, e-mail, empresa, telefone, celular, cargo e URL já são enviadas automaticamente, não sendo necessário defini-las na correspondência.

Para realizar esse mapeamento você deverá seguir os passos descritos abaixo:

Passo 1 - Acesse o caminho Configurações > Integrações > RD Station CRM > Configurar e clique em Ver Propriedades.

Passo 2 - Para realizar a correspondência de propriedades, os campos permitidos serão apenas os Campos personalizados de Contato existentes no seu CRM.

Para criar ou editar os Campos personalizados de Contatos no seu CRM você deverá ir em Configurações > Campos Personalizados. Um exemplo é mostrado abaixo:

Passo 3 - Arraste as propriedades existentes no Reev para preencher as lacunas existentes na coluna REEV que irão corresponder aos campos do CRM disponíveis da coluna RD STATION CRM.

Haverá na coluna Propriedades Reev Sem Correspondência todas as propriedades da plataforma Reev disponíveis para uso.

Se desejar excluir a correspondência feita é só apertar ❌ na frente da propriedade em questão.

Caso seu usuário seja Gerente de Contas, além de excluir a correspondência como comentado anteriormente, você também poderá criar propriedades dentro do Reev para combinar com as propriedades já existentes no seu CRM. Basta apertar o ícone verde de ✔️ na frente da propriedade desejada. Ao fazer isso um novo modal aparecerá:

Acrescente o Nome do campo e o Tipo de dado que será adicionado na propriedade, as opções são:

Passo 4 - Ao finalizar, não se esqueça de salvar as suas configurações apertando o botão Salvar no final da página.
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OBSERVAÇÃO: É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o RD Station CRM. E não apenas dentro do Reev do Gerente de contas.
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