Para conseguir personalizar ainda mais a sua integração entre o Reev e o RD Station, você terá a possibilidade de configurar a Correspondência de propriedades da integração.
As propriedades no Reev se referem aos campos onde podem ser cadastradas as informações dos contatos na ferramenta e que poderão ser enviadas ao CRM no momento de criação/atualização de um negócio.
Passo a passo para corresponder as propriedades
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > RD Station Automação de Marketing > Configurar e clique em Ver Propriedades.
Passo 2 - Para realizar a correspondência de propriedades, os campos do CRM disponíveis serão as Propriedades de Contato existentes na sua conta da RD Station Marketing.
Para criar ou editar as Propriedades de Contato no seu CRM você deverá seguir o caminho Converter > Campos personalizados > Criar campo personalizado.
Não se esqueça de salvar o novo campo apertando o botão Salvar e finalizar.
Passo 3 - Nessa aba você encontrará duas colunas. A coluna REEV e a coluna RD Station. A correspondência é feita por linhas, ou seja, o campo da primeira linha na coluna do REEV corresponde ao campo da primeira linha na coluna RD Station, e assim por diante.
Clique no espaço em branco ou arraste as propriedades existentes na coluna Reev para preencher as lacunas que irão corresponder aos campos do CRM disponíveis da coluna RD Station.
Haverá na coluna Propriedades Reev sem correspondência todas as propriedades da plataforma Reev disponíveis para uso.
Se desejar excluir a correspondência feita é só apertar o ❌ na frente da propriedade em questão.
Caso seu usuário seja Gerente de Contas, além de excluir a correspondência como comentado anteriormente, você também poderá criar propriedades dentro do Reev para combinar com as propriedades já existentes no seu CRM. Basta apertar o ícone verde de ➕ na frente da propriedade desejada. Ao fazer isso um novo modal aparecerá:
Acrescente o Nome do campo e o Tipo de dado que será adicionada na propriedade, as opções são:
Passo 4 - Não se esqueça de salvar as suas configurações apertando o botão Salvar no final da página.
As integrações dentro do Reev são individuais e, por isso, é preciso que as configurações sejam feitas em todos os usuários que utilizarão a integração com o RD Station Marketing dentro da sua empresa.
Passo 5 (Opcional) - Caso deseje sinalizar os contatos pela fonte de conversão, você pode escolher inserir uma Tag nos contatos pela integração:
Isso permitirá buscar essas Tags tanto na página de contatos quanto no Analytics, facilitando a organização e o acompanhamento dos dados.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário marcar a opção e salvar. Assim, os dados serão automaticamente preenchidos nos contatos recebidos a partir desse momento. Caso essa funcionalidade não seja mais necessária, basta desmarcar a opção e salvar a integração.
Além disso, você pode acompanhar os campos customizados (não editáveis) dentro do contato criado pela integração:
• Canal Origem RD: corresponde ao campo “Canal” do RD Marketing, agregando informações baseadas no utm_source.
• Meio Origem RD: corresponde ao valor do utm_medium.
• Campanha Origem RD: corresponde ao valor do utm_campaign.
Esses campos são enviados diretamente pela RD Marketing e fazem parte de uma funcionalidade específica dessa ferramenta.
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