A integração do Reev com o Vtiger CRM permite que informações trabalhadas no Reev sejam enviadas para o seu CRM. Após realizar a integração será possível definir as condições para a criação de contatos e negócios a fim de otimizar o seu processo.

Essa integração possui as seguintes opções de configuração:

A primeira opção disponível na integração é a de selecionar as condições que funcionarão como gatilhos para enviar um contato do Reev para o CRM: Ao ser marcado como conectado e Ao avançar para o(s) estágio(s).

Dessa forma, ao marcar o status como Conectado ou alterar o Estágio de um contato no Reev, ele poderá ser enviado ao CRM e com isso serão criados um Contato e uma Oportunidade referente a este contato na sua conta do Vtiger. A empresa referente ao contato será enviada como atributo.

Todas as informações do histórico deste contato no Reev serão passadas como notas para o histórico do Contato no Vtiger. Caso o contato já exista no CRM, suas informações serão apenas atualizadas.

Além disso, é possível selecionar a opção Ao ser criado no Reev que permite que todo novo contato inserido no Reev, após finalizada a integração, seja criado, também, no seu CRM. Nessa situação não haverá a criação de um Negócio, apenas o Contato referente a esse contato serão criadas no CRM, sendo a empresa do contato enviada como atributo.

Observação: É necessário utilizar o endereço da instância ao invés do endereço da API da Vtiger.

A seguir serão pontuadas algumas informações adicionais sobre a integração:

Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem disparados. Quando isso ocorre, todas as informações acumuladas desde a última atualização serão enviadas ao CRM.

O histórico de eventos do contato no Reev será enviado ao Vtiger por meio de notas. Para os usuários que utilizam o VoIP será disponibilizado um link para acesso às gravações das ligações realizadas dentro do sistema.

Sim. A partir da escolha do campo E-mail do usuário Vtiger será possível selecionar a conta a ser integrada com o Reev.

Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Vtiger CRM e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.

Não. Contatos que já foram criados no Reev antes da Integração não serão enviados ao Vtiger CRM, serão enviados apenas aqueles criados depois da integração. O mesmo vale para as alterações de status/estágio feitas nos contatos após realizada a integração.

Acesse aqui outro artigo que também pode te ajudar a configurar essa integração:

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