As Oportunidades no Reev representam os potenciais negócios que você está trabalhando. Cada oportunidade pode ser organizada e acompanhada dentro de um Pipeline, que mostra em qual fase do seu processo de vendas ela está.
Um Pipeline é o caminho que suas oportunidades seguem, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. No Reev, você pode visualizar cada fase do pipeline e mover as oportunidades conforme elas avançam. Isso facilita a visualização do seu funil de vendas e permite que você acompanhe o progresso de cada negociação.
Criando e personalizando Pipelines
A primeira etapa no gerenciamento de oportunidades é a criação do Pipeline:
Vá até a seção de Configurações.
Selecione a opção Pipelines, onde será exibida a listagem dos pipelines já criados.
Para criar um novo pipeline, clique em "Adicionar Pipeline". Dê um nome ao pipeline e adicione as etapas que representem as fases do seu processo de vendas, como "Contato Inicial", "Proposta Enviada", "Negociação", "Fechamento".
As etapas podem ser reorganizadas via drag and drop para ajustar a ordem conforme necessário.
Criando e personalizando Oportunidade
Na seção de Oportunidades, dentro da aba de contatos, você verá uma tela semelhante à de Empresas e Contatos, com uma listagem de todas as oportunidades já criadas.
Para criar uma nova oportunidade, clique em "Adicionar Oportunidade".
Escolha se deseja criar manualmente ou adicionar um contato existente da base.
Vincule o contato ou empresa ao pipeline desejado, selecione a etapa atual do pipeline e preencha as informações adicionais, como valor e responsável.
A responsabilidade pelo pipeline é atribuída ao usuário que o criou. Atualmente, o sistema não altera a responsabilidade de oportunidades vinculadas ao modificar a responsabilidade de um contato.
Gerenciamento de Oportunidades
Cada oportunidade possui uma tela dedicada, onde é possível visualizar:
Etapa atual do pipeline: Representa a etapa em que a oportunidade se encontra.
Valor: O montante estimado para essa negociação.
Responsável: O usuário que está gerenciando essa oportunidade.
Abas de Histórico, contatos associados, tarefas e detalhes.
Oportunidades dento dos contatos
Uma oportunidade pode ser vinculada a múltiplas empresas ou contatos já existentes no momento de sua criação.
Edição de Oportunidades e Pipelines
Você pode, a qualquer momento, acessar a listagem de Oportunidades e Pipelines para realizar edições, alterar o responsável ou modificar a etapa do pipeline:
Em um futuro próximo, mais permissões serão adicionadas para gerenciar quem pode editar, visualizar ou criar pipelines.
Ganhando ou perdendo oportunidades
Quando uma oportunidade for concluída, seja em ganho ou perda, é importante atualizar essa oportunidade manualmente no Reev:
Selecione a oportunidade desejada.
Em etapa atual da oportunidade, clique em Ganho ou Perdido.
Insira um comentário com o feedback ou detalhes relevantes, se necessário.
Observação Importante: As etapas "Ganho" e "Perdido" já são criadas automaticamente no sistema por padrão. Embora essas etapas não apareçam durante a criação inicial do Pipeline, elas já estão disponíveis na listagem para serem selecionadas ao mover uma Oportunidade. Portanto, não é necessário criar essas etapas manualmente.
Se notar que as etapas já aparecem ao tentar fechar uma Oportunidade, isso ocorre porque o sistema as gerencia automaticamente para garantir que o processo de conclusão seja mais ágil e eficiente.
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