Kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool:
Carrot account
REISift account
Zapier
Kung hindi mo pa na-integrate ang iyong REISift account sa Zapier, tingnan ang artikulong Integrasyon ng Zapier.
Tandaan: Ang access sa Zapier ay sa pamamagitan ng pribadong invite link na matatagpuan sa artikulong nabanggit sa itaas.
Hakbang 1: Itakda ang Zapier para sa Carrot sa REISift Integration
Buksan ang Zapier: Mag-log in sa iyong Zapier account o lumikha ng isa kung wala pa. Tiyakin na mayroon kang bayad na plano sa Zapier, dahil maaaring hindi suportahan ng mga libreng subok ang web hooks.
Lumikha ng Bagong Zap: I-klik ang "Make a Zap" o "Lumikha ng Bagong Zap" upang simulan ang proseso ng integrasyon.
Pangalan ng Iyong Zap: Lagyan ng pangalan ang iyong Zap, tulad ng "Carrot to REI Sift - Hakbang 1."
Pumili ng Trigger App: Maghanap para sa "Webhooks by Zapier" at piliin ito bilang ang trigger app.
Pumili ng Trigger Event: Pumili ng "Catch Hook" bilang trigger event.
Kopyahin ang Webhook URL: Kapag napili mo na ang "Catch Hook," ibibigay sa iyo ng Zapier ang isang kustom na webhook URL. Kopyahin ang URL na ito dahil kailangan mo ito mamaya.
Hakbang 2: I-configure ang Carrot Integration
Access Your Carrot Account: Mag-log in sa iyong Carrot account.
Hanapin ang Iyong Form: Mag-navigate sa form, sa iyong website ng Carrot na kumokolekta ng impormasyon ng lead. Sa video, ito ay tinutukoy bilang "What do you have to lose? Get started now."
Access Form Settings: I-klik ang "Content," pagkatapos "Forms," at hanapin ang form na nais mong i-integrate (halimbawa, "What do you have to lose? Get started now").
I-configure ang Zapier Integration: I-click ang "Edit" para sa napiling form at mag-hover sa "Settings." Piliin ang "Zapier" upang itakda ang integrasyon.
Magdagdag ng Bagong Zapier Feed: I-click ang "Add New" at lagyan ito ng pangalan tulad ng "Carrot to REI Sift - Hakbang 1." Siguruhing aktibo ito.
I-paste ang Webhook URL: I-paste ang webhook URL na kopyado mo mula sa Zapier sa angkop na field.
I-save ang Zapier Feed: I-click ang "Save Zapier Feed" upang i-save ang iyong mga setting.
Hakbang 3: Bumalik sa Zapier
Magpatuloy sa Zapier: Bumalik sa iyong pag-set up sa Zapier at i-click ang "Continue."
Access REI Sift Account: Mag-log in sa iyong REI Sift account.
I-configure ang REISift Integration: I-set up ang integrasyon sa REISift gamit ang Zapier Integration Private Invite Link, , para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang artikulo ng Integrasyon ng Zapier.
Pumili ng pinakabagong bersyon ng Zapier (may magiging Latest na tanda sa tabi ng pinakabagong bersyon).
Pumili ng Action Event: Pumili ng trigger event, tulad ng "Create Update Property."
I-mapa ang mga patlang: I-mapa ang mga patlang mula sa Carrot patungo sa REISift ayon sa iyong mga pangangailangan. Isama ang address ng property (kalye), lungsod, estado, zip code, status (itakda bilang "Lead"), at i-assign ito sa isang miyembro ng koponan kung nais mo (maglagay ng email). Maaari mo rin piliin na ipadala sa isang bagong listahan ng Carrot at i-tag bilang Carrot Step 1. Upang ipadala na may status na New Lead, piliin ang Custom Status at isulat ang new_lead.
Subukan ang Trigger: Subukan ang trigger upang tiyakin na gumagana ito ng wasto.
Laktawan ang Pagsusuri: Dahil ito ay isang pagsusuri lamang at hindi tunay na lead, maaari mong laktawan ang pagsusuri.
I-on ang Zap: I-on ang iyong Zap upang paganahin ang integrasyon.
*Paunawa: Ang bersyon 1.0.17 ng REISift sa Zapier ay mayroong New Lead na maaaring piliin sa ilalim ng Property Status. Para sa mga naunang bersyon, kailangan mong piliin ang Custom at i-type ang new_lead.
Kung nais mong mag-trigger ng sunod-sunod na aksyon gamit ang status ng ari-arian na ito, huwag i-update ang status ng ari-arian sa create/update event na ito.
Sa halip, i-click ang plus sign sa ilalim ng create/update event at magdagdag ng bagong event para sa Add Status to Property, piliin ang status ng ari-arian at itugma ang mga field ng property address. Pagkatapos, i-save at i-test ang iyong zap.
Ang pagbabago ng status sa isang hiwalay na event ay nagbibigay-daan na mabago ang status PAGKATAPOS malikha ang record ng ari-arian upang ang sunod-sunod na aksyon ay ma-trigger.
Panoorin ang video na halimbawa dito.
Hakbang 4: Itakda ang Step 2 Integration (Opsyonal)
Kung mayroon kang pangalawang hakbang sa iyong Carrot form (halimbawa, "Step 2"), maaari mong ulitin ang proseso upang lumikha ng pangalawang Zap para sa hakbang na iyon. Sundan ang parehong mga hakbang ngunit tawagin itong "Carrot to REISift - Step 2" at siguruhing gamitin ang tamang URL ng webhook at mga mapping ng patlang para sa Hakbang 2.
Hakbang 5: Subukan ang Integrasyon
Bumalik sa iyong website ng Carrot at magsumite ng isang lead sa pamamagitan ng iyong na-integrate na form.
Tiyakin na ang impormasyon ng lead ay naaayon na idinagdag sa iyong mga rekord sa REISift.
Tiyakin na gumagana ang integrasyon nang inaasahan sa pamamagitan ng pag-check kung ang data ng lead ay naaayon na ina-map sa mga kaugnay na field sa REISift.
Tandaan: Ang mga rekord na ito ay matatagpuan sa ilalim ng tab na "Incomplete" dahil wala silang impormasyon ng may-ari (mailing address). Mangyaring tiyakin na piliin ang tab ng "Incomplete" sa pahina ng mga rekord kapag naghahanap ng mga bagong Carrot leads.
Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong kumonekta ang iyong website sa Carrot.com sa REISift gamit ang Zapier at awtomatikong proseso ng pagkuha ng mga leads mula sa iyong mga pagsisikap sa online marketing papunta sa iyong REISift account.
Kaugnay na Pagsasanay