Cuando un comprobante (asiento contable) está en estado borrador, significa que aún no está afectando la contabilidad y por lo tanto no se va a ver reflejado en reportes, estados financieros o balances.
Para que el sistema guarde los comprobantes en estado borrador, hay dos situaciones; a) El comprobante está descuadrado en los totales b) Al momento de ingresarlo en tipo de documento escogiste la opción borrador.
Lo puedes verificar al seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a:
Menú → Movimientos contables → Comprobantes
2. En el filtro puedes buscar el comprobante por:
Número de comprobante
Tipo (Ingreso, Egreso, Traspaso)
Fecha (Ingresa fecha desde y hasta)
Y haz clic en el botón buscar
3. En la pestaña de borrador, encontrarás todos los comprobantes que no estén cuadrados en las sumas iguales y esto lo puedes verificar porque en la columna del total dice No cuadrado o simplemente los comprobantes que se guardaron en estado borrador
4. Para aprobar los comprobantes que no están cuadrados debes seleccionarlo y hacer clic en el botón abrir para modificarlo
5. Una nueva ventana se abrirá, verifica en totales los montos para el debe y el haber, lo cuales deben ser iguales
6. Modifica los valores según corresponda y haz clic en guardar, guardar y ver PDF o guardar y nuevo de acuerdo a tu necesidad
7. En la misma pestaña borrador, verifica que ya los comprobantes estén cuadrados en los totales, selecciona uno o varios y haz clic en el botón aprobar
8. Automáticamente estos comprobantes que aprobaste, pasan a la pestaña aprobado mostrando en pantalla la siguiente información:
Última modificación
Origen
Fecha
Tipo
Número
Glosa
Total
E ingresan inmediatamente a la contabilidad
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!