Creare la fattura di vendita
Dalla sezione Vendite → Fatturazione → Fatture è possibile:
visualizzare l’elenco delle fatture in corso, che include sia le fatture in stato Bozza sia quelle in stato Emessa. Le fatture contabilizzate non sono più presenti in questo elenco, ma vengono archiviate in Vendite → Archivio;
creare una nuova fattura da inviare al cliente e successivamente contabilizzare.
Stato della fattura
Bozza: la fattura è ancora modificabile ed eliminabile in tutte le sue parti. Il numero visualizzato tra parentesi quadre è un numero provvisorio. È importante sapere che più fatture in stato di bozza possono avere lo stesso numero provvisorio.
Emessa: questa operazione attribuisce la numerazione definitiva alla fattura, assegnando il protocollo in base alla serie numerica selezionata. La fattura emessa non può essere eliminata, ma può essere modificata nei dati come cliente, prodotti, prezzi, termini e modalità di pagamento, luogo di consegna, data e valuta, ad eccezione della serie numerica.
Contabilizzata: la fattura di vendita contabilizzata non è più modificabile né eliminabile.
Si consiglia di procedere alla contabilizzazione delle fatture solo dopo aver ricevuto l’esito positivo dell’invio allo SDI, poiché in caso di eventuali scarti è ancora possibile intervenire sulla fattura.
Per creare una nuova fattura, accedere alla sezione Vendite → Fatturazione → Fatture e cliccare su “Nuova fattura”.
Dati della fattura
Nella fattura è possibile inserire le seguenti informazioni:
cliente, indirizzo e luogo di consegna;
data fattura;
termine di pagamento;
serie numerica per la numerazione del documento;
modalità di pagamento;
note aggiuntive ed eventuali allegati;
dati dell’accordo commerciale.
Righe del documento
Nelle righe della fattura è possibile inserire:
codice prodotto e descrizione;
quantità venduta;
unità di misura;
prezzo unitario;
eventuale percentuale di sconto;
centro di responsabilità (CdR);
date di competenza per ratei e risconti;
spese accessorie.
Operazioni disponibili
Una volta compilata la fattura, è possibile:
Salvare la fattura: viene assegnato automaticamente un numero provvisorio e la fattura viene salvata in stato Bozza (visibile anche in stampa);
Emettere la fattura: viene attribuita la numerazione definitiva in base alla serie numerica selezionata. La fattura emessa non può essere eliminata, ma può essere modificata nei dati principali (cliente, prodotti, prezzi, termini e modalità di pagamento, luogo di consegna, data e valuta), ad eccezione della serie numerica;
Inviare la fattura via e-mail prima dell’emissione o contabilizzazione, anche come PDF con dicitura “Bozza”;
Contabilizzare e/o inviare la fattura: come allegato PDF o come link. Si genera automaticamente la registrazione contabile, utilizzando i conti definiti nel gruppo cliente e nel gruppo prodotto. Le e-mail inviate sono consultabili in Vendite/Archivio→ E-mail inviate, con possibilità di verifica di consegna e apertura (se inviata come link);
Visualizzare o stampare la fattura tramite il pulsante “Mostra fattura”.
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