Dalla sezione Vendite → Preventivi è possibile:
visualizzare l’elenco dei preventivi in corso, ovvero quelli non ancora convertiti in ordini o fatture (una volta convertiti, non saranno più visibili in questo elenco);
creare un nuovo preventivo da inviare al cliente.
Per creare un nuovo preventivo, cliccare su “Nuovo preventivo”.
Dati del preventivo
Nel documento è possibile indicare:
cliente, indirizzo e luogo di consegna;
data del preventivo;
termini di pagamento;
serie numerica (utilizzata in fase di conversione in fattura);
note aggiuntive ed eventuali allegati.
Righe del documento
Per ogni riga è possibile inserire:
codice prodotto o descrizione;
quantità;
unità di misura;
prezzo unitario;
eventuale sconto;
centro di responsabilità (CdR);
date di competenza (ratei/risconti).
Nota: si consiglia di non inserire quantità negative per evitare anomalie nelle giacenze.
Operazioni disponibili
Una volta compilato il preventivo, è possibile:
Salvare: il documento viene numerato automaticamente e salvato in stato Bozza;
Inviare via e-mail: come allegato o come link (in questo caso è possibile verificarne l’apertura da Archivio → E-mail inviate);
Annullare lo stato di inviato per apportare modifiche;
Convertire in ordine;
Convertire in fattura;
Visualizzare o stampare il preventivo.
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