يُعرف العميل بأنه المشتري للمنتج أو المستفيد من الخدمة التي تقدمها له بمقابل مادي، منصة رِواء تساعدك في إدارة العملاء بطريقة فعّالة حيث يمكنك إضافة جميع العملاء ببياناتهم ومتابعة المعاملات المالية معهم بكل دقة وسهولة.
إضافة عميل جديد على المنصة
لإضافة العملاء على المنصة، انتقل إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء > جديد.
أضف البيانات التالية:
اسم العميل: يظهر اسم العميل على الفاتورة عند اختياره من شاشة البيع قبل إصدار الفاتورة.
⚠️ اسم العميل من متطلبات الفاتورة الإلكترونية عند إصدار الفواتير الضريبية "من منشأة إلى منشأة (B2B)". لا يمكن إخفاؤه من الفاتورة.
رمز العميل: هو مُعرّف فريد يميّز العميل عن غيره من العملاء في المنصة، ولا يمكن تكراره على المنصة، يُمكِنك إضافة الرمز حسب التصنيف والآلية المتبعة لديك داخليا، أو يمكنك اختيار: توليد، ليتم توليد الرمز بشكل تلقائي من المنصة. يمكن أن يتكون الرمز من من أرقام وحروف.
⚠️ لا يمكن التعديل على رمز العميل بعد إضافته (حفظ بياناته).
رقم الهاتف: يظهر رقم هاتف العميل على الفاتورة عند اختيار اسم العميل من شاشة البيع قبل إصدار الفاتورة.
الرقم الضريبي: من متطلبات الفاتورة الإلكترونية عند إصدار الفواتير الضريبية "من منشأة إلى منشأة (B2B)".
رقم السجل التجاري + الهوية الوطنية: من متطلبات الفاتورة الإلكترونية عند إصدار الفواتير الضريبية "من منشأة إلى منشأة (B2B)، يجب عليك اختيار أحد هذه الحقول ليظهر على الفواتير. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحقول الإضافية: ميزة توفر لك إضافة حقول جديدة ضمن بيانات العملاء، حسب طبيعة نشاطك واحتياجك، مثال: يعتمد نشاطك على إقامة الحملات الإعلانية بشكل مستمر، يمكنك إضافة حقل قائمة منسدلة، بمسمى: مصدر العميل (إعلانات يوتيوب، إعلان سناب شات، ...إلخ)، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العنوان: من متطلبات الفاتورة الإلكترونية عند إصدار الفواتير الضريبية "من منشأة إلى منشأة (B2B)".
الملاحظات: (اختياري).
اضغط على: حفظ. يتم إضافة العميل ضمن قائمة العملاء.
الأسئلة الشائعة
1- ما هي البيانات المطلوب إضافتها ضمن بيانات العميل عند إصدار الفواتير الضريبية "من منشأة إلى منشأة (B2B)"؟
عند إصدار الفواتير الضريبية، يجب التأكد من تضمين جميع البيانات المطلوبة في الفاتورة الإلكترونية لتجنب الوقوع في مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات. قم بإضافة البيانات التالية المطلوبة ضمن بيانات العميل: اسم العميل، عنوان العميل، الرقم الضريبي للعميل، معرف إضافي (السجل التجاري أو الهوية الوطنية).
⚠️ لا يمكن حذف فاتورة البيع أو التعديل عليها بعد إصدارها بتوجيهات من هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك، قم بالتأكد من إضافة جميع البيانات قبل إصدار الفاتورة، في حال وجود خطأ أو نسيان إضافة أية بيانات يجب عليك إرجاع الفاتورة ثم إعادة إصدارها بالبيانات الصحيحة من جديد.
2- هل يمكن تعديل بيانات العميل بعد إضافته؟
نعم يمكن ذلك، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
3- هل يمكن إضافة أكثر من عميل على نفس رقم الجوال؟
يمكنك إضافة رقم الجوال مرة واحدة فقط. لا يمكن تكرار الرقم على المنصة أكثر من مرة.
4- هل يوجد عدد محدد من العملاء؟
يمكنك إضافة جميع العملاء لديك، لا يوجد حد أعلى.
5-هل يمكن تصدير قائمة العملاء لملف (Excel)؟
نعم يمكن ذلك، اضغط على تصدير، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.