يمكنك إضافة جميع عملائك على منصة رِواء، وإدارتهم بكل سهولة مع متابعة معاملاتهم المالية بدقة. تساعدك هذه الخطوة على تنظيم المعلومات وسرعة الوصول لها وقت الحاجة.
إضافة بيانات العميل
اتجه إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء > جديد.
أضف البيانات الأساسية:
اسم العميل.
رمز العميل.
رقم الهاتف.
الرصيد الافتتاحي «إن وجد».
اضغط على: حفظ.
ℹ️ عند إصدار فواتير ضريبية «من منشأة إلى منشأة (B2B)» يجب إضافة البيانات التالية:
الرقم الضريبي للعميل.
رقم السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
العنوان.
تعديل بيانات العميل
اتجه إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء > ابحث عن العميل بإسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على أيقونة (⚙️)، اختر تعديل.
قم بتعديل البيانات.
اضغط على حفظ.
ℹ️ يمكنك تعديل جميع بيانات العميل، باستثناء:
رمز العميل.
الرصيد الافتتاحي: بعد استلام مبلغ مستحق من العميل «باستخدام الأرصدة الافتتاحية».
حذف بيانات العميل
اتجه إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء > ابحث عن العميل بإسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على أيقونة (⚙️) اختر: حذف.
ℹ️ يمكنك حذف العميل بشرط أن لا يكون عليه مبالغ مستحقة.
الوصول لفواتير العميل
اتجه إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء > ابحث عن العميل بإسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على رمز العميل > فواتير العميل.
اضغط على رقم الفاتورة لتتمكن من الدخول على الفاتورة ومعرفة تفاصيلها.
تصدير قائمة العملاء
اتجه إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء.
اضغط على تصدير، يتم تحميل ملف (Excel) بجميع بيانات العملاء،
الأسئلة الشائعة
هل يوجد حد أعلى لعدد العملاء الذين يمكن إضافتهم للمنصة؟
لا، لا يوجد حد أعلى لعدد العملاء.هل يمكنني إضافة أكثر من عميل بنفس رقم الجوال؟
للأسف لا يمكن ذلك، يجب استخدام رقم مختلف لكل عميل.
هل يمكنني تعديل بيانات العميل من خلال تطبيق كاشير رِواء؟
لا، لا يمكن تعديل بيانات العميل من خلال التطبيق. التعديلات تتم مباشرة على المنصة من خلال المتصفح فقط.هل يتأثر سجل الفواتير أو التقارير عند حذف بيانات العميل من المنصة؟
لا، لا تتأثر الفواتير أو التقارير السابقة بأي تعديل أو حذف لبيانات العميل.هل يمكنني حذف جميع العملاء دفعة واحدة؟
لا يمكن حذف جميع العملاء دفعة واحدة. يجب حذف كل عميل على حدة.ماهي بيانات العملاء التي يتم تصديرها في ملف Excel؟
يتم تصدير جميع بيانات العملاء، ويشمل ذلك الحقول الأساسية والحقول الإضافية «إن وجدت».هل يمكنني استرجاع بيانات العميل بعد حذفه؟
لا يمكن استرجاع بيانات العميل بعد حذفه من المنصة. يمكنك الرجوع إلى تقارير المبيعات من كل عميل > حدد الفترة الزمنية المتوقعة لمبيعات العميل > تظهر بيانات العملاء وأرقام الجوالات الخاصة بهم، يمكنك البحث عن العميل وإعادة إضافته على المنصة من جديد.هل توجد طريقة لعرض فواتير العميل دون الدخول إلى قائمة العملاء؟
نعم، من خلال الانتقال إلى: المبيعات والعملاء > فواتير المبيعات، ثم البحث باسم العميل في الحقل المخصص لعرض جميع فواتيره.كيف يمكنني طباعة فاتورة مرة أخرى للعميل؟
اضغط على النقاط الثلاث بجانب الفاتورة، ثم اختر (طباعة)، واضغط على (معاينة الفاتورة)، وحدد الطابعة، ثم اضغط على (طباعة).هل يمكنني تحديد صلاحيات المستخدم للوصول إلى العملاء (إضافة، تعديل، ..)؟
نعم، يمكن ذلك، اتجه إلى:
الإعدادات > المستخدمون > اضغط على أيقونة (⚙️) > تحرير العضو.
اتجه إلى: صلاحيات المستخدم، تأكد من تفعيل خيار: مفصل.
اضغط على السهم الموجود في يسار الشاشة عند قسم "فواتير المبيعات والمتجر الالكتروني والعملاء".
فعّل الصلاحيات التي تراها مناسبة بحسب مهام المستخدم
اضغط على حفظ بيانات المستخدم.