كشف حساب العميل هو ملخص للمعاملات المالية التي أجريت على المنصة بينك وبين عميل محدد. يمكّنك كشف الحساب من عرض جميع العمليات التي تمت مع هذا العميل، كما يمكنك تحديد فترة زمنية معينة لعرض تفاصيلها. يحتوي كشف الحساب على ملخص عن إجمالي المبالغ مثل (الرصيد الافتتاحي، إجمالي مبالغ الفواتير، إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق)، كما يتضمن تفاصيل العمليات التي تمت مع هذا العميل مثل نوع العملية وتاريخها … الخ .
ℹ️ تتاح ميزة كشف الحساب على منصة رِواء بعد تثبيت تطبيق المحاسبة.
كشف حساب عميل
للوصول إلى كشف حساب عميل، انتقل إلى:
المبيعات والعملاء > العملاء.
ابحث عن اسم العميل أو رقم جواله في الحقل المخصص للبحث > اضغط على رمز العميل للدخول على التفاصيل.
اضغط على (كشف الحساب) الموجود في أعلى الصفحة على اليسار.
ستظهر جميع العمليات التي تمت مع العميل ضمن كشف الحساب، يمكنك تحديد تاريخ معين (من - إلى) لاستعراض العمليات لهذا العميل خلالها.
تصدير كشف الحساب
يمكنك تصدير الكشف لملف (Excel)
اضغط على (تصدير)، يتم تحميل الملف على جهازك مباشرة.
تصدير كشف الحساب لملف (PDF)
اضغط على خيار (طباعة)، حدد الوجهة (حفظ بتنسيق ملف PDF)، اضغط على حفظ.
ℹ️ يمكن أيضاً تصدير كشف الحساب الموجود في التقارير، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طباعة كشف الحساب
من خلال كشف الحساب، اضغط على خيار طباعة > اختر اسم الطابعة التي لديك في حقل الوجهة > اضغط على طباعة، سيتم طباعة كشف حساب العميل.
الأسئلة الشائعة
1- ماهو الفرق بين كشف الحساب الموجود ضمن بيانات العميل، وكشف الحساب الموجود ضمن التقارير المالية؟
كشف الحساب الموجود ضمن بيانات العميل هو ملخص للعمليات التي تمت، يمكنك تقديمه للعميل عند طلبه لذلك، مثال: أحد العملاء لديك يقوم بشراء المنتجات منك بكميات كثيرة، ويريد معرفة جميع المبالغ التي قام بدفعها والتي يجب عليه سدادها. يمكنك طباعة كشف الحساب وتسليمه له.
كشف الحساب الموجود ضمن التقارير المالية يساعدك في مراجعة وتدقيق عمليات البيع الآجلة التي تمت للعميل، كل عملية تظهر في كشف الحساب مربوطة برقم القيد والرقم المرجعي لها. يمكنك الضغط على الرقم المرجعي أو القيد لرؤية التفاصيل ومراجعة العمليات.
2- أحتاج تصدير كشف حساب عميل لـ 3 أشهر فقط، كيف يمكنني الحصول عليه؟
يمكنك الحصول على كشف لفترة معينة، حدد الفترة الزمنية في حقل التاريخ، ثم اضغط على تصدير، ليتم تصدير ملف (Excel) على جهازك.
3- هل يمكنني معرفة الفاتورة المرتبطة بأحد عمليات الدفع الموجودة في كشف الحساب؟
نعم يمكن ذلك، انتقل إلى التقارير > المالية > كشوف الحسابات.
حدد اليوم أو الفترة الزمنية > اختر نوع الحساب (المدينون من العملاء) > حدد اسم العميل.
تظهر جميع العمليات خلال الفترة المحددة، يمكنك معرفة نوع العملية والرقم المرجعي لها، مثال: تريد معرفة تفاصيل فاتورة بيع في شهر يوليو، قم بتحديد الفترة الزمنية والعميل، تظهر لك جميع التفاصيل، انتقل إلى عمود (نوع العملية) ابحث عن (فاتورة بيع)، يظهر الرقم المرجعي لهذه العملية والمقصود به (رقم فاتورة البيع). اضغط على الرقم المرجعي لتنتقل إلى الفاتورة وتفاصيلها.