توفر منصة رِواء تقرير معاملات العملاء، الذي يساعدك في تتبع جميع العمليات التي تمت مع عملائك عبر المنصة، بما في ذلك فواتير المبيعات، المرتجعات، وسداد المستحقات. يُحدّث هذا التقرير تلقائيًا وبشكل مباشر.
تقرير معاملات العملاء
للوصول إلى التقرير، انتقل إلى:
التقارير > المبيعات > اضغط على: تقرير مبيعات العملاء.
يظهر التقرير بكل التفاصيل، يمكنك البحث عن اسم العميل، رقم هاتفه، أو تصفية وترتيب نتائج البحث.
ℹ️ جميع نتائج التقرير تظهر حسب الفترة الزمنية وتصفية النتائج التي تقوم باختيارها.
بيانات التقرير
يمكنك من خلال التقرير معرفة التفاصيل التالية:
اسم العميل/ رقم هاتف العميل | بناءِ على بياناته المضافة في قسم العملاء. |
الموقع | الفرع الذي قام العميل بالشراء منه. |
مرجع العملية | رقم فاتورة البيع، الإرجاع، أو فاتورة المشتريات في المنصة. |
نوع العملية | أي عملية بيع أو إرجاع عبر جميع قنوات البيع، أو استلام مبالغ مستحقة من العميل. |
تاريخ العميلة | تاريخ إجراء العملية على المنصة. |
الكمية لكل عملية | كمية المنتجات في الفاتورة. |
المبلغ المدفوع/ المستلم | إجمالي المبلغ المحصل أو المخصوم شامل الضريبة. |
طريقة الدفع | طريقة الدفع المستخدمة عند إجراء العملية. |
قناة البيع | نقاط البيع، متجر سلة، متجر زد. |
المستخدم | الحساب الذي أصدر الفاتورة أو قام بالعملية. |
تصدير التقرير لملف (Excel)
لتصدير التقرير، اضغط على تصدير، اختر (xlsx). يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك، يمكنك الاطلاع عليه بعد انتهاء التحميل.
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكن معرفة تاريخ سداد العميل لفواتيره المستحقة؟
نعم يمكن ذلك، قم بالبحث عن اسم العميل، اضغط على أيقونة التصفية في عمود نوع العملية، اختر استلام مبلغ مستحق من عميل. تظهر جميع المعاملات التي قام بها العميل عند سداد فواتيره الآجلة مع التاريخ لكل عملية.
2- هل يمكن تخصيص صلاحية المستخدم في الوصول إلى هذا التقرير؟
نعم يمكن ذلك، من خلال:
الإعدادات > المستخدمون > اضغط على أيقونة (⚙️) > تحرير العضو.
اتجه إلى صلاحيات المستخدم > تقارير > قائمة التقارير > قم بتفعيل صلاحية: عرض.
انتقل إلى: صلاحية تقارير المبيعات > اضغط على السهم لعرض جميع تقارير المبيعات.
اتجه إلى تقرير معاملات العملاء > قم بتفعيل الصلاحيات المناسبة للمستخدم.
اضغط على: حفظ بيانات المستخدم. يتم إتاحة الصلاحية للمستخدم بناءً على الخيارات التي حددتها.