تقرير معاملات العملاء

توفر منصة رِواء تقرير معاملات العملاء، الذي يساعدك في تتبع جميع العمليات التي تمت مع عملائك عبر المنصة، بما في ذلك فواتير المبيعات، المرتجعات، وسداد المستحقات. يُحدّث هذا التقرير تلقائيًا وبشكل مباشر.

للوصول إلى التقرير، انتقل إلى:

تقارير > المبيعات > تقرير مبيعات العملاء.

تظهر جميع تفاصيل التقرير، يمكنك من خلال الحقول في أعلى الصفحة البحث عن اسم العميل، رقم العميل، القناة (منصة رِواء أو المتجر الإلكتروني)، الموقع، نوع العملية، مرجع العملية، الفترة الزمنية.

ℹ️ جميع نتائج التقرير تظهر حسب الفترة الزمنية وتصفية النتائج التي تقوم باختيارها.

يمكنك من خلال التقرير معرفة التفاصيل التالية:

اسم العميل.
رقم هاتف العميل.
الموقع (الفرع).
مرجع العملية: رقم الفاتورة البيع، الإرجاع، أو مرجع عملية السداد.
نوع العملية:
- (POS Sale): فاتورة بيع.
- (POS Return): فاتورة إرجاع.
- (Sale Order): فاتورة بيع من طلبات المتجر الإلكتروني (سلة، زد، ووكومورس).
- (Return Order: فاتورة إرجاع من طلبات المتجر الإلكتروني (سلة، زد، ووكومورس).
- (Customer Receive Debit): عملية سداد العميل لمبلغ مستحق (فاتورة آجل).
تاريخ العميلة: تاريخ إصدار الفاتورة، أو سداد المبلغ المستحق.
الكمية لكل عملية: كمية المنتجات في الفاتورة.
المبلغ المدفوع/ المستلم: المبلغ الذي قام العميل بدفعه عن البيع أو عند السداد الآجل.
قناة البيع:
- (Point of Sales) المبيعات من منصة رِواء.
- (salla): متجر سلة.
- (Zid): متجر زد.
- (WooCommerce): منصة ووكومورس.
المستخدم المسؤول: الحساب الذي أصدر الفاتورة أو قام بالعملية.

تصدير التقرير لملف (Excel)

لتصدير التقرير اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في الجانب الأيمن، اضغط على (xlsx). يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك، يمكنك الاطلاع عليه بعد انتهاء التحميل.

الأسئلة الشائعة

1- هل يمكن معرفة تاريخ سداد العميل لفواتيره المستحقة؟

نعم يمكن ذلك، قم بتحديد اسم العميل، ثم تحديد نوع العملية، (Customer Receive Debit) تظهر جميع المعاملات التي قام بها العميل عند سداد فواتيره الآجلة مع التاريخ لكل عملية.