Microsoft Dynamics 365と連携し、商談情報の転記を自動化することができます。

これにより、商談前の事前準備から商談中の録音・録画、そして商談後の議事録作成から活動記録の転記まで、一連の作業をRimo Voice上で完結できます。

💡関連ガイド

※Salesforceとの連携をご希望の方はこちらをご確認ください。

1. グローバルメニュー「設定」から「Dynamics 365連携」を選び、画面右上「＋追加」ボタンをクリックします。

2. 連携設定を作成します。以下を入力し、「連携する」ボタンをクリック。

（必要に応じて認証を行ってください）

3. 連携対象の「活動タイプ」（予定／サービス活動／タスクなど）を選択してください。

4. 上記3で選択した「活動タイプ」に合わせて、「連携項目」が表示されます。

「連携内容の指示」ボックスに、文字起こし内容からDynamics 365に連携したい内容を入力してください。「＋項目を追加」ボタンで、任意の連携項目を追加することができます。

最後に「設定を保存」をクリックすると、連携設定の作成は終了です。

1. 続いて、チームごとに連携設定を選択します。グローバルメニュー「ノート」からチームを選択し、「チームフォルダ設定」をクリックしてください。

（ご参考：チームフォルダ設定へのアクセス方法は4つあります）

2. 「チームフォルダ設定」のモーダルが開くので、「連携」タブを選びます。「Dynamics 365連携」のプルダウンメニューで、このチームフォルダで使用するDynamics365連携設定を選択してください。

選択したら「×」をクリックして、モーダルを閉じます。

以上の操作が完了すると、ノートから「Dynamics 365連携」が可能になります。

1. ノート右上の「・・・」をクリックし、表示されるメニューから「Dynamics365」を選びます。

2. 「商談の紐付け」（商談を紐付ける／商談を紐付けない）を選択してください。

「紐づけ先の選択」の「商談名で検索」ボックスに、商談名を入力し「Enter」キーを押すと、検索結果が表示されます。表示された商談名のチェックボックスにチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック。

3. 「新しい活動を作成する」（活動の新規作成）または「既存の活動を選択する」（更新）を選び、「次へ」ボタンをクリック。

「既存の活動を選択する」の場合、「紐付け先の選択」を行います。

4. 連携内容をプレビューで表示します。内容を確認し、必要に応じて編集してください。

「この内容で連携」ボタンをクリックすると、Microsoft Dynamics 365への連携が完了します。

5. 「Dynamics 365で確認」ボタンをクリックすると、新しいタブでDynamics 365が開き、自動入力された内容を確認できます。

▼連携後のDynamics 365画面

Dynamics 365と連携したノートには「リンク済み」と表示されています。

「リンク済み」をクリックし、「リンクを解除」メニューを選択すると、Dynamics 365との連携を解除できます。

CRMに登録したレコードは自動では削除されないため、削除が必要な場合はお手数ですがご自身で削除してください。