Te explicamos cómo utilizar el módulo de Tarjetas y conectar tu cuenta de Rindegastos con tus tarjetas corporativas para crear y asignar gastos fácil y rápido en la plataforma móvil de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué es el módulo Concil-IA en Rindegastos?
El módulo Concil-IA permite conectar la tarjeta corporativa de tu empresa con Rindegastos, facilitando la creación de gastos para el rendidor al vincular automáticamente las transacciones realizadas con los gastos dentro de la plataforma.
Este módulo es activado por el administrador de Rindegastos en tu empresa. Una vez habilitado y establecida la conexión con el banco, el administrador podrá asignar los productos correspondientes a los usuarios. A partir de ese momento, cada transacción se creará automáticamente en el módulo Concil-IA, desde donde podrá ser vinculada a un gasto.
El módulo funciona en modo solo lectura, por lo que no es posible realizar acciones sobre la credencial bancaria, como editar o eliminar información.
¿Qué necesito para poder utilizar Concil-IA en Rindegastos?
Para utilizar Concil-IA, debes tener acceso a la sección dentro de Rindegastos y contar con productos asignados por el administrador de tu cuenta.
Ten en cuenta que es tu empresa quien debe gestionar la habilitación de esta funcionalidad y realizar la conexión de las tarjetas corporativas en Rindegastos.
¿Cómo vincular las transacciones de la tarjeta corporativa con mis gastos?
Ingresa a la app y, desde el menú Más, ubicado en la esquina inferior derecha, accede al perfil Rendidor. Luego, selecciona la opción Concil-IA.
En la pestaña No vinculadas, selecciona la transacción que deseas vincular. Ten en cuenta que las transacciones pueden tardar hasta 48 horas en aparecer.
Presiona el botón Vincular a gasto.
Elige una de las siguientes opciones:
Vincular a un gasto ya creado: selecciona el gasto desde el listado y presiona Vincular a gasto.
Crear un nuevo gasto: presiona Ir a crear gasto y selecciona la política de gastos correspondiente.
Presiona Crear gasto. La información se completará automáticamente con los datos obtenidos de la transacción.
Finalmente, podrás editar el gasto, adjuntar archivos y completar los datos adicionales requeridos por tu empresa.
¡Listo! Así tus gastos quedarán creados y vinculados correctamente a las transacciones de tu tarjeta corporativa.
Si necesitas desvincular una transacción de un gasto, sigue estos pasos:
Desde el menú Rendidor, selecciona la opción Concil-IA.
En la pestaña Todas, selecciona la transacción que deseas desvincular del gasto.
Presiona el botón Desvincular gasto y confirma la acción. ¡Listo!
✏️ Nota: También puedes desvincular una transacción editando el gasto desde el módulo Gastos, siempre que este se encuentre en estado Borrador.
✏️Nota:
Si tienes sólo una empresa y política asignada en tu cuenta de Rindegastos, el gasto quedará creado automáticamente y la transacción vinculada.
Si tienes más de una política o empresa asignada, deberás crear el gasto y vincular la transacción directamente en la web o app de Rindegastos.
🧐Aclaración:
Vincular gastos: Acción que realiza el usuario rendidor de Rindegastos para unir un gasto creado con una transacción realizada con su producto bancario.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!