Explicamos como criar e enviar um relatório de despesas na plataforma web do Rindegastos, para aprovação.
O QUE É UM RELATÓRIO DE DESPESAS?
O relatório de despesas é a última etapa para que o declarador possa enviar suas despesas para o fluxo de revisão e aprová-las de acordo com a política definida pela empresa. O relatório de despesas pode incluir tantas despesas quantas a política da empresa permitir para um processo de revisão ideal.
A razão pela qual existe um relatório de despesas é porque ele pode agrupar diversas despesas de verba, caixa pequeno, reembolso, despesas de viagem, evento ou viagem, entre outras, para que o processo de revisão seja ordenado, ágil e fácil para os aprovadores e atenda a todas as políticas previamente definidas pela empresa.
COMO CRIAR E ENVIAR UM RELATÓRIO?
Criar e enviar um relatório de despesas para o fluxo de revisão é muito fácil, basta seguir estes passos:
No menu ‘Declarador’, selecione a opção ‘Relatórios’.
No canto superior direito, clique em ‘Criar relatório’.
Escolha a política sob a qual você enviará seu novo relatório, deve ser a mesma sob a qual você criou suas despesas anteriormente.
Crie um título para o seu relatório e clique em ‘Criar relatório’.
Preencha os dados gerais e personalizados do seu relatório.
Selecione as despesas que deseja adicionar ao seu relatório, serão exibidas todas as disponíveis que você criou sob a mesma política.
Na barra superior, você verá quantas despesas possuem erros, além de escolher se deseja visualizá-las ou não. Você poderá editá-las, se necessário.
Clique em ‘Salvar alterações’.
O relatório será salvo em rascunho. Nesse estado, você pode editá-lo e adicionar mais despesas, se necessário.
Se tudo estiver correto, clique em ‘Enviar relatório’.
O Rindegastos pedirá a confirmação do envio ao aprovador, você também poderá ver o fluxo de aprovação atual e alterá-lo se necessário.
Por último, clique em ‘Enviar relatório’.
Pronto! O relatório será enviado para revisão e você terá que esperar que seus aprovadores concluam o processo.
🧐 Esclarecimento: uma vez enviado o relatório para revisão, você não poderá fazer alterações nele. Se precisar editá-lo, você precisará pedir ao aprovador que o devolva a você. Lembre-se de que os tempos de reembolso dependem da sua empresa.