Explicamos aqui como utilizar o módulo de Cartões e conectar sua conta no Rindegastos com os cartões corporativos para criar e alocar despesas de forma fácil e rápida na plataforma web do Rindegastos.
Importante: Este processo está disponível para o Rindegastos Chile🇨🇱para cartões corporativos Mastercard do Banco Security.
Temas abordados neste artigo:
¿O que é o módulo de Cartões no Rindegastos?
O módulo de Cartões proporciona a conexão do seu cartão corporativo com o Rindegastos, de modo a facilitar o processo de criação de despesas para o declarador, vinculando as transações realizadas diretamente às despesas.
O módulo é compatível com cartões Mastercard do Banco Security e, uma vez habilitado e ativada a conexão com o banco, o administrador poderá alocar os produtos aos declaradores. Ao utilizá-lo, a transação é criada automaticamente no módulo de Cartões e poderá ser vinculada a uma despesa dentro do Rindegastos.
Esse módulo é de leitura somente, não podendo ser realizada nenhuma ação na credencial bancária (excluir, editar, etc.).
¿De que preciso para poder utilizar Cartões no Rindegastos?
Se você for um usuário no Chile, poderá ver a seção de Cartões e lá encontrará os produtos que o administrador da sua conta no Rindegastos lhe alocou. Lembre-se que é a sua empresa que deve fazer o gerenciamento para habilitar essa funcionalidade e fazer a conexão dos cartões no Rindegastos.
Como vincular transações com cartão corporativo às minhas despesas?
Na plataforma web do Rindegastos, no menu de Declarador, selecione a opção ‘Cartões’. Lá, você vai encontrar os produtos alocados a você e suas respectivas transações.
Na aba de ‘Transações não vinculadas’, selecione a transação que deseja vincular a uma despesa. * As transações podem demorar até 48 horas para aparecer no Rindegastos.
Clique no botão ‘Vincular à despesa’ e poderá selecionar se deseja vincular a transação a uma despesa já criada ou criar uma nova despesa.
Se a despesa já estiver criada, basta selecionar da lista a respectiva despesa e clicar no botão ‘Vincular despesa’. O sistema mostra as despesas com mais semelhança de valor e data com a transação.
Se a transação não coincidir com nenhuma despesa já criada, você deverá criar a despesa. Clique em ‘Criar despesas’ e selecione a política de despesas.
Para concluir, clique no botão ‘Criar despesa’. Isso irá complementar as informações da despesa com os dados obtidos da transação que ficará vinculada diretamente a ela. Você poderá editar a despesa, carregar o arquivo e completar os demais dados que a empresa solicitar.
Pronto! Assim, suas despesas ficam criadas e vinculadas às suas transações.
Essa funcionalidade do Rindegastos também conta com conciliação automática. Caso exista um único prestador associado a um cartão corporativo e este tenha lançado previamente suas despesas, o sistema executa uma revisão diária que identifica transações com o mesmo valor e data que as despesas lançadas, vinculando-as automaticamente.
How to enable the Cards module in Rindegastos?
To enable the Cards module in your company's Rindegastos account, follow these steps:
In the Rindegastos web platform, from the Administrator menu, select the Cards option. Click the "I want to try Cards" button.
Complete the requested data: Bank, Card brand, number of users, phone number, etc. Done! Our team will contact you soon to indicate the next steps.
Please note that the bank enablement process requires meeting the previously mentioned requirements and has an execution time and associated cost.
¿Como desvincular uma transação com cartão corporativo de uma despesa?
Se precisar desvincular a transação da despesa, basta seguir estes passos:
o menu ‘NDeclarador’, selecione a opção ‘Cartões’.
Na aba ‘Todas as transações’, clique nos três pontos do lado direito da transação que deseja desvincular da despesa.
Clique no botão ‘Desvincular despesa’ e pronto!
Lembre-se que no menu ‘Declarador’, na seção de Despesas, ao editar a despesa, você poderá também desvincular a transação, desde que esta esteja em status de rascunho.
✏️ Nota: * Se você tiver apenas uma empresa e política alocada à sua conta no Rindegastos, a despesa será criada automaticamente e a transação vinculada.
* Se tiver mais de uma política ou empresa alocada, precisará criar a despesa e vincular a transação diretamente na plataforma web ou no aplicativo móvel do Rindegastos.
Esclarecimento:
Vincular despesas: Ação executada pelo usuário declarador no Rindegastos para associar uma despesa criada a uma transação realizada com seu produto bancário.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!