Explicamos o que é e como você pode criar uma política de despesas na plataforma web do Rindegastos, de forma simples.
Temas abordados neste artigo:
O que é uma política de despesas?
As políticas de despesas são as condições com as quais as empresas definem como desejam que os declaradores criem suas despesas para enviá-las ao fluxo de revisão. Cada empresa, por meio da configuração de políticas, pode definir o seguinte:
Os declaradores aos quais será atribuída cada política de despesas.
As regras e campos a serem preenchidos pelos declaradores para a criação das despesas.
O fluxo de revisão dos relatórios de despesas e quais aprovadores estarão nele.
Uma empresa pode ter uma ou mais políticas, tudo depende das necessidades e do que for definido na implantação da plataforma.
Como criar uma política de despesas copiando as configurações de outra política?
Criar políticas de despesas copiando uma política existente e sua configuração é muito fácil, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Ao entrar, você verá a lista das políticas atuais da sua empresa.
No canto superior direito, clique em ‘Criar política’.
Opcionalmente, designe um nome e um código à política.
Você tem duas opções para criar sua política: selecione ‘Copiar configurações de outra política’.
Agora escolha a política que deseja copiar da lista e clique em ‘Criar política’.
Pronto! A nova política já está criada, agora defina os declaradores que usarão a política e crie os fluxos de revisão adequadamente.
🧐 Esclarecimento: Os dados copiados de uma política para outra são: % de semelhança, campos, categorias, impostos, quilometragem e moeda. Os declaradores não serão copiados, nem o fluxo de revisão, pois este deve ser configurado manualmente para cada política de despesas.
Como criar uma política de despesas em branco?
Criar políticas de despesas do zero é simples, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Ao entrar, você verá a lista das políticas atuais da sua empresa.
No canto superior direito, clique em ‘Criar política’.
Opcionalmente, designe um nome e um código à política.
Você tem duas opções para criar sua política: selecione ‘Criar uma política em branco’.
Selecione a moeda com a qual você criará a política e ‘Criar política’.
Pronto! A política já está criada e você deve completar todas as informações e associar os declaradores e os fluxos de revisão.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!