Explicamos como criar um novo campo para seus relatórios na plataforma web do Rindegastos, de forma rápida e fácil.
Temas abordados neste artigo:
O que é um campo adicional no meu relatório de despesas?
Os campos adicionais correspondem aos campos que o declarador deve preencher ao criar seu relatório de despesas, como: título, verba, tipo de gestão, entre outros. Esta ferramenta permite obter todas as informações que sua empresa necessita sobre os relatórios que estão sendo emitidos para posteriormente ter um processo contábil rápido e eficaz.
Como criar um campo adicional de relatório?
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Aqui você verá a lista de todas as políticas que sua empresa tem ativas.
No filtro, procure a política para a qual deseja criar campos adicionais de relatório.
Clique no nome para entrar na política.
Em ‘Configurações’, clique em ‘Relatórios’.
Na parte inferior, você encontrará ‘Dados personalizados’, clique em ‘Adicionar campo de relatório’.
Insira o nome do campo.
Selecione o tipo de campo que deseja utilizar entre as 5 opções que temos para você:
Texto: Permitirá ao declarador digitar textos simples e limitados.
Suspenso: Permitirá ao declarador selecionar uma alternativa no menu de opções que foi previamente configurado.
Data: Permitirá que o declarador escolha uma data do calendário.
Numérico: Permitirá que o declarador digite apenas números.
Preenchimento automático: Permitirá que o declarador selecione uma alternativa no menu de opções preditivo previamente configurado.
Caso você tenha selecionado algum tipo de campo ‘Suspenso’ ou ‘Preenchimento automático’, deverá carregar as opções que o usuário terá disponíveis.
Em ‘Adicionar opções avançadas’, você pode habilitar o ‘Campo oculto’ (somente os aprovadores o verão) deslizando o botão para a direita e também deixar uma instrução para preencher o campo.
Por fim, ‘Criar campo’.
Pronto! O campo adicional de relatório está criado, os declaradores criarão os relatórios de despesas com as informações de que sua empresa precisa.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!