Explicamos como configurar suas categorias na plataforma web do Rindegastos, forma rápida e fácil.
Temas abordados neste artigo:
O que é uma categoria?
As categorias nos permitem definir que tipo de despesa o declarador está criando, portanto, no momento de criar a despesa, o usuário selecionará a categoria que melhor se enquadra. Entre as categorias mais comuns, encontraremos as seguintes: alimentação, transporte por aplicativo (Uber, Didi, Cabify), pedágios, entre outros.
Para que serve uma rubrica contábil?
As rubricas contábeis permitem que as empresas mantenham um registro dos movimentos de dinheiro que estão sendo feitos. Por esse motivo, recomendamos que cada uma das categorias esteja vinculada a uma rubrica contábil, o que permitirá posteriormente a correta integração na contabilidade.
Como configurar categorias e rubricas contábeis?
Criar categorias e atribuir rubricas contábeis é um processo simples, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Aqui você verá a lista de todas as políticas que sua empresa tem ativas.
No filtro, procure a política na qual deseja criar categorias e rubricas contábeis.
Clique no nome para entrar na política.
Em ‘Configurações’, escolha ‘Categorias’.
Clique em ‘Adicionar categorias’.
Insira o nome do campo.
Atribua uma rubrica contábil, que, embora seja opcional, recomendamos que a atribua para fins de integração com a contabilidade.
Nos campos opcionais, você pode selecionar ‘Criar grupo para esta categoria’ atribuindo um nome e código (opcional).
Em ‘Instruções’, você pode deixar uma breve indicação ou comentário a respeito da seleção da categoria, essa informação ficará visível para o usuário declarador e é opcional.
Finalmente, lembre-se de ‘Salvar alterações’.
Pronto! Em poucos cliques, você cria suas categorias e associa rubricas contábeis.
💡Recomendação: Se sua empresa tiver muitas políticas de despesas, depois de configurar as categorias de despesas em uma política, você poderá replicar as configurações para o restante das políticas usando a ferramenta ‘Replicar configurações’ localizada no menu de opções no canto superior direito da tela.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!