Explicamos o que são e como configurar fluxos de revisão em nível de administrador a partir da plataforma web.
Tópicos que você encontrará neste artigo:
O que são fluxos de revisão e como funcionam?
Os fluxos de revisão correspondem a uma sequência específica de usuários aprovadores designados para revisar as despesas incluídas em um relatório.
Com os fluxos de revisão, os aprovadores garantem que as despesas recebidas atendem a todas as regras da empresa necessárias para reembolso, registro e contabilização de cada despesa.
Como configurar um fluxo de revisão?
Os fluxos de revisão podem ser atribuídos a uma política de despesas ou diretamente a um usuário declarador. Basta seguir estas etapas simples para habilitá-los:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Fluxos de revisão’.
Na parte superior direita, clique no botão ‘Criar fluxo de revisão’.
Atribua um nome ao fluxo e um código (opcional).
Insira a descrição do fluxo (opcional) e clique em ‘Avançar’.
No passo 2, Atribuir aprovadores, você pode determinar a sequência de aprovadores que participarão deste processo, após atribuí-los, clique em ‘Salvar alterações’.
No passo 3, Atribuir política, você poderá atribuir uma política ao fluxo ou pular esta etapa.
No passo 4, Atribuir declaradores, você deve atribuir os declaradores ao fluxo de revisão e selecionar despesas e/ou verbas, conforme o caso.
Para último, clique em ‘Avançar’.
Pronto! Simples assim criar o novo fluxo de revisão, que permitirá ao usuário declarador selecionar o fluxo de aprovação correspondente para a revisão de seu relatório.
🧐 Esclarecimento: É preciso ter cuidado com políticas que já possuem fluxos atribuídos, pois, caso um novo fluxo seja atribuído, isso implica que o fluxo dos relatórios que estão atualmente em processo de revisão será reiniciado e todos os aprovadores deverão revisar novamente as despesas desses relatórios.
As políticas que possuem fluxos de revisão associados possuem um símbolo de exclamação em amarelo, com isso você pode ver quais já possuem e não associar se não for necessário.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!