Explicamos como habilitar e criar status personalizado, para que os aprovadores possam usá-lo na revisão de relatórios ou os administradores possam atribuí-lo em massa, a partir da plataforma web do Rindegastos.
PARA QUE É UTILIZADO UM STATUS PERSONALIZADO?
O status personalizado permitem que você tenha maior controle e acompanhamento dos relatórios que são aprovados, podendo ser configurado de acordo com a necessidade da sua empresa, porém o Rindegastos sugere: a pagar, pago, contabilizado, entre outros.
COMO HABILITAR E CRIAR STATUS PERSONALIZADO PARA RELATÓRIOS?
Habilitar e criar status personalizado para relatórios é muito fácil, siga estas etapas simples:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Aqui você verá a lista de todas as políticas que sua empresa tem ativas.
No filtro, procure a política para a qual deseja habilitar status personalizado.
Clique no nome para entrar na política.
Em ‘Configurações’, clique em ‘Status’.
Para habilitar status, deslize o botão para a direita, ele mudará para verde.
No canto superior direito, clique em ‘Novo status’ ou, no canto inferior, ‘Criar status’.
O Rindegastos traz algumas recomendações para nomes de status, mas você pode atribuir o nome que desejar.
Selecione uma cor para o status.
Por fim, ‘Salvar status’.
Pronto! Dessa forma, você pode criar todos os status personalizados necessários, para que os aprovadores possam atribuí-los aos relatórios de despesas que estão revisando, ou você, como administrador, possa atribuí-los em massa.